半年成績單張榜股票型基金成大贏家
    2009-07-03    本報(bào)記者:張漢青 實(shí)習(xí)生:張弛    來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)

    在經(jīng)歷了一年多的業(yè)績嚴(yán)冬和市場質(zhì)疑之后,以股票型基金為代表的基金市場重新活躍起來,基金經(jīng)理和基金投資者一起重溫了業(yè)績彈升所帶來的幸福時(shí)光。
    根據(jù)銀河證券基金研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截至2009年6月30日,股票型基金平均業(yè)績超過50%,雄踞基金市場第一陣營的炫目位置,尤其是其中的指數(shù)基金更是成為了最大贏家。相比之下,債券型基金則顯得光彩黯淡,平均業(yè)績在2%以下。

    基金業(yè)績?nèi)上漲

    今年上半年,A股市場整體漲幅接近70%,再度成為全球最牛的市場。截止到6月30日,今年上半年上證綜指上漲62.52%,滬深300指數(shù)上漲74.2%,深成指上漲78.35%。在股票市場財(cái)富效應(yīng)不斷增強(qiáng)的情況下,各種類型基金的業(yè)績也全線飄紅。隨著基金凈值的普漲,國內(nèi)公募基金的總規(guī)模(除QDII之外)也重返2萬億元上方。
    銀河證券基金研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2009年6月30日,納入統(tǒng)計(jì)的125只標(biāo)準(zhǔn)股票型基金平均業(yè)績?yōu)?0.32%,標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)型基金的平均業(yè)績?yōu)?8.3%,混合偏股型基金的平均業(yè)績?yōu)?5.22%,靈活配置型基金的平均業(yè)績?yōu)?9.62%,股債平衡型基金的平均業(yè)績?yōu)?4.83%。除長期標(biāo)準(zhǔn)債券型基金平均業(yè)績?yōu)?1.53%外,其余各類基金均有不同程度的上漲。
    wind資訊提供的數(shù)據(jù)是,在包括所有類型的400多只基金中,國投瑞銀基金公司旗下的創(chuàng)新型基金瑞福進(jìn)取穩(wěn)坐上半年基金收益率冠軍寶座,今年以來的單位凈值增長率為107.74%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏同期的大盤指數(shù)。在全部基金收益率中,復(fù)權(quán)單位凈值增長率達(dá)到或超過瑞福進(jìn)取一半收益的基金,總的數(shù)量還不足百只。
    在其之后,全部基金中排在第二位的是易方達(dá)深證100ETF基金,今年上半年的業(yè)績?yōu)?6.55%,其業(yè)績在指數(shù)基金中位居首席。全部基金中排在第三位的是中郵核心優(yōu)選基金,上半年的業(yè)績?yōu)?6.26%,其業(yè)績在標(biāo)準(zhǔn)股票型基金中位居首席,該基金同時(shí)也是惟一一只上半年跑贏滬深300指數(shù)的主動(dòng)基金。

    股票型基金收獲最豐

    根據(jù)銀河證券基金研究中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),125只標(biāo)準(zhǔn)股票型基金中,除了中郵核心優(yōu)選基金以76.26%的業(yè)績排在首位之外,第二、第三位分別是新世紀(jì)優(yōu)選成長股票基金和華夏復(fù)興股票基金,這兩只基金的業(yè)績均超過了70%,分別是71.44%、71.43%。另外,還有包括華商盛世成長、博時(shí)裕富、國聯(lián)安精選等近20只股票型基金的業(yè)績都超過了60%。而華夏大盤精選基金上半年的業(yè)績?yōu)?0.25%,其業(yè)績暫居第一陣營的中間偏前端位置。
    在股票型基金陣營中,指數(shù)基金業(yè)績尤為引人注目。11只標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)型基金中,穩(wěn)居第一的易方達(dá)深證100ETF基金,上半年的業(yè)績?yōu)?6.55%。稍后依次為華安上證180ETF71.83%、華夏上證50ETF71.15%和融通深證100指數(shù)基金71.04%,這3只基金上半年的業(yè)績均超過了71%。另外,還有包括嘉實(shí)滬深300、大成滬深300和長城久泰中標(biāo)300等3只基金的業(yè)績也超過了70%。
    混合偏股型基金中,僅有華商領(lǐng)先企業(yè)混合基金的業(yè)績超過70%,另有融通行業(yè)景氣、鵬華動(dòng)力增長和國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)等5只基金的業(yè)績超過60%。33只靈活配置型基金中,交銀穩(wěn)健配置混合基金和易方達(dá)價(jià)值成長混合基金的業(yè)績超過66%,其余基金半年業(yè)績均在60%以下。
    盡管股票型基金取得了不菲的收入,但在上證綜指同期漲幅達(dá)到62.52%的情況下,今年上半年標(biāo)準(zhǔn)股票型基金、偏股型基金和靈活配置型基金的平均凈值增長率分別只有50.32%、45.22%和39.62%,整體均跑輸大盤。
    分析人士就此指出,由于基金對上半年股市反彈空間存在較大分歧,使得各只基金在倉位控制上嚴(yán)重不均衡,從而造成了基金業(yè)績的空前分化。以股票型基金為例,排名最后的股票基金東吳價(jià)值成長收益率僅為23.10%,大幅落后于滬深300指數(shù)51.1個(gè)百分點(diǎn),第一名中郵優(yōu)選的收益率是該基金的3.3倍,這也創(chuàng)出2006年以來股票基金最大業(yè)績差距。

    債券型基金風(fēng)光不再

    在熊市轉(zhuǎn)牛、IPO(首次公開募股)暫停以及低利率的大背景下,今年上半年債券型基金的收益率讓投資者稍感失望。據(jù)統(tǒng)計(jì),今年上半年的117只債券型基金中,有87只為2009年之前成立的,這87只債基的平均收益僅為1.98%。
    根據(jù)wind資訊統(tǒng)計(jì),在所有的債券型基金中,表現(xiàn)最好的為國投瑞銀融華債券基金。截至6月30日,今年上半年的收益超過30%(為31.21%)。然而,這一高收益主要是因?yàn)榛鸾咏?0%的高倉位。
    后面,債券型基金業(yè)績出現(xiàn)了較大幅度的落差。第二名是南方寶元債券基金,上半年收益為15.35%,僅為國投瑞銀融華債券基金收益的一半。之后,包括華富收益增強(qiáng)A、華富收益增強(qiáng)B、華夏希望債券A和華夏希望債券C等11只基金上半年收益率在5%以上,但在8%之下,多數(shù)收益尚未達(dá)到南方寶元債券基金的一半。
    除此之外,還有包括天弘永利債券A、信誠三得益?zhèn)疉和華安穩(wěn)定收益A等在內(nèi)的31只債券基金上半年取得負(fù)收益。排在最末兩位的出自同一家公司,分別是:招商安泰債券A,上半年凈值增長率為-2.0611,招商安泰債券B,上半年凈值增長率為-2.3183。

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