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| 本周兩只大盤股ＩＰＯ 證監(jiān)會發(fā)審委過會 |
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| 2008-06-30 本報記者 劉振冬 實習(xí)生 梁琪 來源:經(jīng)濟參考報 |
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本周一（6月30日），證監(jiān)會發(fā)審委將審核光大證券股份有限公司和中國南車股份有限公司的首發(fā)申請。預(yù)披露信息顯示，光大證券擬發(fā)行不超過5.2億股，南車股份擬發(fā)行不超過30億股A股。
光大證券是5年來，國內(nèi)A股券商IPO的第一單。光大證券此次擬發(fā)行不超過5.2億股，不超過發(fā)行后總股本的15.21%，截至2007年底，發(fā)行前每股凈資產(chǎn)為3.45元。公司業(yè)務(wù)范圍涉及目前國內(nèi)證券公司的所有主要領(lǐng)域，2007年在創(chuàng)新類券商中凈利潤排名第十，凈資本水平排名第八。公司首批獲得A類證券公司資格，第一批獲準開展集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和創(chuàng)設(shè)權(quán)證業(yè)務(wù)。公司此次所募得的資金將用于補充公司資本金，以其2007年每股1.68元收益、目前A股券商平均靜態(tài)市盈率19倍粗略估算，光大證券本次募資額預(yù)計160億元左右。
南車股份此次擬發(fā)行不超過30億股A股，占本次A股發(fā)行后總股本的比例不超過30%，占A股和后續(xù)可能的H股發(fā)行后(未考慮超額配售選擇權(quán)的執(zhí)行)總股本的比例不超過25%。此次IPO南車股份計劃融資89.74億元，由麥格理和中國國際金融有限公司擔(dān)任保薦人。截至2007年底，發(fā)行前每股凈資產(chǎn)0.62元。公司是全球最大軌道交通裝備制造商和解決方案供應(yīng)商之一，擁有中國最大的電力機車研發(fā)制造基地和全球技術(shù)領(lǐng)先的高速動車組研發(fā)制造基地，國內(nèi)機車、客車等所有市場占有率均超過或接近50%。本次發(fā)行所募集的資金將用于引進技術(shù)實現(xiàn)高速動車組、大功率機車產(chǎn)業(yè)化項目；城市軌道交通裝備產(chǎn)品研發(fā)和制造平臺等多個項目，項目所需資金達89.74億元。
南車股份預(yù)披露文件還顯示，正在計劃發(fā)行H股，H股發(fā)行不超過20億股，占A股和H股發(fā)行完成后股本總額的16.67%(假設(shè)A股發(fā)行30億股且尚未行使H股超額配售選擇權(quán))。H股發(fā)行后，如果全額行使超額配售選擇權(quán)，最終將發(fā)行不超過23億股H股，占發(fā)行完成后股本總額的18.70%。公司H股發(fā)行的定價將不低于公司A股的發(fā)行價格。
南車集團旗下不乏A股上市公司，ST匯通和時代新材即在其列。根據(jù)預(yù)披露信息，時代新材將整體并入南車股份。同時，南車集團還承諾，ST匯通的貨車業(yè)務(wù)將注入南車股份。 |
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