工商銀行擬境內(nèi)外發(fā)行優(yōu)先股募資800億
2014-07-26    作者:    來源:證券時報
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中國工商銀行(全稱:中國工商銀行股份有限公司)成立于1984年,是中國最大的國有獨資商業(yè)銀行,2013年7月22日胡潤國有品牌榜,中國工商銀行以2460億元,排行第二位。

  工商銀行2014年7月25日晚間公告,公司擬在境內(nèi)外市場發(fā)行總額共計不超過等額人民幣800億元優(yōu)先股,其中擬在境外市場發(fā)行不超過等額人民幣350億元優(yōu)先股,擬在境內(nèi)市場發(fā)行不超過人民幣450億元優(yōu)先股,用以補充資本金。此次境內(nèi)發(fā)行優(yōu)先股與境外發(fā)行優(yōu)先股相互獨立,互不構(gòu)成條件。
  
  據(jù)境內(nèi)非公開發(fā)行優(yōu)先股股票方案,工商銀行擬擬向不超過200名合格投資者非公開發(fā)行境內(nèi)優(yōu)先股不超過4.5億股,優(yōu)先股每股票面金額100元,總金額不超過450億元,扣除發(fā)行費用后將全部用于補充其他一級資本。
  
  此次境內(nèi)優(yōu)先股擬采用可分階段調(diào)整的票面股息率,即在境內(nèi)優(yōu)先股存續(xù)期內(nèi)可采用相同股息率,或設(shè)置股息率調(diào)整周期,在本次境內(nèi)優(yōu)先股發(fā)行后的一定時期內(nèi)采用相同股息率,隨后每隔一定時期重置一次。本次境內(nèi)優(yōu)先股票面股息率將不高于該行最近兩個會計年度的年均加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率。
  
  此外,此次境內(nèi)優(yōu)先股表決權(quán)受到限制,除特殊情況外一般情況下優(yōu)先股股東沒有表決權(quán),但設(shè)置了表決權(quán)恢復(fù)條款,在表決權(quán)恢復(fù)情形下,此次境內(nèi)優(yōu)先股股東有權(quán)與普通股股東共同表決。此外,工商銀行此次境內(nèi)優(yōu)先股股息不可累積,無到期期限,且不設(shè)置投資者回售條款等。

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