最新一期英國(guó)《銀行家》雜志公布2013年全球資產(chǎn)排名前1000家銀行榜單，英國(guó)銀行業(yè)整體排名由2008年金融危機(jī)之前的全球第二跌至第十。其中蘇格蘭皇家銀行以約83.19億美元的稅前虧損額名列全球銀行虧損榜單第四位。
經(jīng)歷了2008年金融危機(jī)之后，英國(guó)銀行業(yè)目前已走出低谷開始復(fù)蘇，但整體實(shí)力無(wú)疑被削弱。英國(guó)銀行業(yè)正努力通過(guò)加強(qiáng)監(jiān)管，培育市場(chǎng)，走向穩(wěn)健發(fā)展。
資產(chǎn)重組
蘇格蘭皇家銀行是僅次于英國(guó)匯豐銀行的英國(guó)第二大銀行、蘇格蘭第一大銀行，成立于1727年。除一般銀行理財(cái)服務(wù)外，銀行還設(shè)有保險(xiǎn)和公司財(cái)務(wù)等業(yè)務(wù)。
2008年金融危機(jī)中，該行損失嚴(yán)重被國(guó)有化，英國(guó)政府出資455億英鎊(約合694.2億美元)，持有該銀行81%的股份，成為英國(guó)第一家國(guó)有化銀行。
銀行集團(tuán)首席執(zhí)行官斯蒂芬·赫斯特受命于危難，在金融危機(jī)之際，接受挑戰(zhàn)穩(wěn)定銀行大局。今年5月，蘇格蘭皇家銀行在愛丁堡銀行總部舉行2013年年會(huì)，預(yù)計(jì)2014年經(jīng)營(yíng)狀況將恢復(fù)常態(tài)，銀行資產(chǎn)重組程序可望基本完成。
赫斯特在年會(huì)致辭時(shí)說(shuō)，該銀行由“資金短缺銀行”轉(zhuǎn)變?yōu)椤罢ｃy行”的過(guò)程將歷時(shí)五年，四年前銀行救助計(jì)劃開始實(shí)施，其中包括有史以來(lái)規(guī)模最大、最復(fù)雜的資產(chǎn)重組程序。目前，銀行資金狀況大大好轉(zhuǎn)，客戶儲(chǔ)蓄額出現(xiàn)盈余。實(shí)際上，銀行現(xiàn)在面臨的最大業(yè)務(wù)問(wèn)題是，如何有效利用這些儲(chǔ)蓄資金，找到明智的信貸途徑。他表示，銀行資產(chǎn)存貸比已經(jīng)改觀，但仍需約一年半的時(shí)間才能達(dá)到銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)滿意的狀況。
赫斯特還說(shuō)，銀行戰(zhàn)略性重組要保留銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)、以客戶需求為中心的業(yè)務(wù)和互補(bǔ)、互助性業(yè)務(wù)，包括個(gè)人和企業(yè)銀行業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)和市場(chǎng)活動(dòng)等，這也是主要的資產(chǎn)重組內(nèi)容。
蘇格蘭皇家銀行集團(tuán)董事長(zhǎng)菲利普·漢普頓說(shuō)，2012年是蘇格蘭銀行進(jìn)行整頓，為銀行未來(lái)安全和盈利奠定基礎(chǔ)的一年，銀行努力在主要業(yè)務(wù)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)持續(xù)復(fù)蘇。盡管如此，扣除非核心業(yè)務(wù)部門虧損，銀行2012年實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)近35億英鎊(約合53.25億美元)，這是銀行自重組計(jì)劃實(shí)施以來(lái)運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)最多的一年�！ ”M管赫斯特和漢普頓的發(fā)言聽起來(lái)非常鼓舞人心，但出席此次年會(huì)的約127名銀行股東似乎不為所動(dòng)。他們?cè)跁?huì)上言辭激烈地提出銀行高管薪酬和津貼過(guò)高、銀行經(jīng)營(yíng)前景以及客戶服務(wù)和投訴等問(wèn)題。記者在會(huì)場(chǎng)觀察到，多名小股東提出的都是與個(gè)人財(cái)務(wù)有關(guān)的具體案例，也有股東對(duì)銀行年會(huì)集中于探討個(gè)案的細(xì)節(jié)與具體解決措施感到不滿。會(huì)場(chǎng)氣氛有些消沉、黯淡。
大幅裁員
兩天后，蘇格蘭皇家銀行宣布，將在兩年內(nèi)裁員1400人，以重組銀行的英國(guó)零售業(yè)務(wù)總部。此次裁員不涉及直接與客戶打交道的員工。
蘇格蘭皇家銀行英國(guó)零售業(yè)務(wù)部首席執(zhí)行官羅斯·麥克尤恩說(shuō)，為了提供更好的客戶服務(wù)，銀行必須集中資源，用于最關(guān)鍵的部門。銀行只能重組總部部門，改變目前的工作方式，更好地服務(wù)客戶，支持一線員工。銀行將盡力支持面臨裁員的員工，盡可能通過(guò)再就業(yè)方式，努力避免強(qiáng)制性裁員。
7月2日，蘇格蘭皇家銀行旗下負(fù)責(zé)愛爾蘭島銀行業(yè)務(wù)的阿爾斯特分行宣布裁員45%，人數(shù)達(dá)1800人，約40家分支機(jī)構(gòu)將被關(guān)閉。
實(shí)際上，通過(guò)裁員縮減開支手段以實(shí)現(xiàn)盈利的英國(guó)銀行遠(yuǎn)不止蘇格蘭皇家銀行一家。彭博社最近公布的數(shù)據(jù)顯示，到2013年年底，英國(guó)四大銀行——匯豐銀行、蘇格蘭皇家銀行、巴克萊銀行和萊斯銀行——全球雇員人數(shù)將比2008年下降24%，創(chuàng)2004年以來(lái)最低水平。受營(yíng)業(yè)收入狀況不佳影響，今后英國(guó)四大銀行仍有可能進(jìn)一步裁員。
數(shù)據(jù)顯示，到今年年底，英國(guó)四大銀行雇傭人數(shù)為60.6萬(wàn)人，遠(yuǎn)低2008年的79.5萬(wàn)人，略高于2004年的59.4萬(wàn)人。
據(jù)悉，由于歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)導(dǎo)致投資銀行業(yè)務(wù)減少，各大銀行面臨削減固定成本支出的壓力增大。去年，英國(guó)四大銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約1080億英鎊(約合1632億美元)，較2008年減少13%，銀行成本占營(yíng)收比重相應(yīng)升高。
今年5月，匯豐銀行宣布將在今后三年內(nèi)削減成本約30億美元，可能裁員1.4萬(wàn)人。按照匯豐銀行和蘇格蘭皇家銀行的計(jì)劃，從2008年到2013年年底，兩家銀行會(huì)分別削減5.9萬(wàn)個(gè)和7.8萬(wàn)個(gè)崗位。
政府“甩包袱”
蘇格蘭皇家銀行資產(chǎn)重組過(guò)程是為再次實(shí)現(xiàn)私有化，以便英國(guó)政府拋售所持銀行股票作準(zhǔn)備。英國(guó)財(cái)政大臣喬治·奧斯本希望在2015年英國(guó)下一屆議會(huì)大選之前，即2014年年底啟動(dòng)蘇格蘭皇家銀行私有化計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)股票套現(xiàn)，在“甩財(cái)政包袱”和修復(fù)財(cái)政問(wèn)題上給選民更多交代。
英國(guó)政府正在尋找合適的股價(jià)出售所持銀行股票。7月1日，蘇格蘭皇家銀行股價(jià)上漲3.02%，每股上漲8.25便士，升至約2.82英鎊。2008年，政府收購(gòu)蘇格蘭皇家銀行股票時(shí)實(shí)際支付的平均股價(jià)為5.02英鎊，而當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)股價(jià)為4.07英鎊；政府出資203億英鎊(約合308億美元)收購(gòu)萊斯銀行39%股票時(shí)，實(shí)際支付的平均股價(jià)為73.6便士，政府現(xiàn)在希望以超過(guò)61便士的股價(jià)出售股票，因?yàn)槭召?gòu)時(shí)的市場(chǎng)股價(jià)就是這個(gè)價(jià)格。
英國(guó)議會(huì)銀行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)內(nèi)有工黨成員反對(duì)政府急于出售所持蘇格蘭皇家銀行股票；英國(guó)下議院財(cái)政委員會(huì)內(nèi)有保守黨議員也同意赫斯特的私有化戰(zhàn)略，即逐步地、部分地向個(gè)人出售英國(guó)政府所持銀行股票，而不是廉價(jià)賣清。
英國(guó)財(cái)政部消息人士則否認(rèn)英國(guó)政府急于廉價(jià)賣清所持股票，并表示蘇格蘭皇家銀行私有化過(guò)程需要“數(shù)年”；赫斯特更是認(rèn)為實(shí)現(xiàn)政府出售該行股票需要10年的時(shí)間。
規(guī)范監(jiān)管
由于誤導(dǎo)消費(fèi)者購(gòu)買付款保障保險(xiǎn)以及去年夏天曝出的倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(LIBOR)操縱丑聞給英國(guó)銀行聲譽(yù)造成巨大影響，加強(qiáng)監(jiān)管，提升銀行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，降低銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)成為各方共識(shí)。
今年6月19日，經(jīng)過(guò)半年證據(jù)收集和資料匯總，英國(guó)議會(huì)銀行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)推出關(guān)于提升本國(guó)銀行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的系列改革建議，包括延遲發(fā)放獎(jiǎng)金(最長(zhǎng)延遲期限可達(dá)十年)，規(guī)范高管權(quán)力與責(zé)任以及推出更嚴(yán)厲、更有效的金融犯罪問(wèn)責(zé)制度等。多數(shù)從業(yè)者認(rèn)可議會(huì)此次出臺(tái)的嚴(yán)厲建議，認(rèn)為高標(biāo)準(zhǔn)有利于夯實(shí)英國(guó)作為全球金融中心的地位。
英國(guó)議會(huì)銀行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)近日建議，將蘇格蘭皇家銀行拆分為“好銀行”和“壞銀行”。面對(duì)這一呼聲，一向不看好拆分蘇格蘭皇家銀行的奧斯本的態(tài)度也發(fā)生轉(zhuǎn)變。6月19日晚，他在倫敦金融城發(fā)表年度講話稱，政府正在考慮出售所持萊斯銀行集團(tuán)39%的股份，同時(shí)將著手調(diào)查蘇格蘭皇家銀行的資產(chǎn)狀況，考慮將其有毒資產(chǎn)剝離至一家“壞銀行”，保留其優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，使其成為“好銀行”。
此外，歐盟委員則要求，蘇格蘭皇家銀行出售316家分支機(jī)構(gòu)；萊斯銀行出售632家分支機(jī)構(gòu)。奧斯本的表態(tài)無(wú)疑是給這兩家銀行私有化進(jìn)程開了“發(fā)令槍”，多家金融集團(tuán)被鼓勵(lì)參與競(jìng)購(gòu)。
由于誤導(dǎo)消費(fèi)者購(gòu)買付款保障保險(xiǎn)，蘇格蘭皇家銀行2012年第三季度撥備四億英鎊(6.41億美元)客戶索賠準(zhǔn)備金，至去年11月共為此撥備17億英鎊(27.23億美元)。付款保障保險(xiǎn)通常由銀行在向借貸人放貸時(shí)一并搭售，當(dāng)借貸人遭遇疾病、失業(yè)等情況時(shí)該險(xiǎn)種可提供一定保障。銀行還因涉嫌操縱倫敦銀行間同業(yè)拆借利率面臨巨額罰款。
英國(guó)央行旗下監(jiān)管部門審慎監(jiān)管局6月20日發(fā)布報(bào)告稱，今年，英國(guó)五家主要銀行將需填補(bǔ)271億英鎊(約合420億美元)的資本金漏洞，以使資本金占風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比重達(dá)到7%的標(biāo)準(zhǔn)。雖然這一規(guī)模較英國(guó)央行在3月份公布的250億英鎊(約合387億美元)有所擴(kuò)大，但是從最新的銀行反饋信息當(dāng)中可以看出，資金缺口最大的幾家銀行正在積極補(bǔ)充資本金。數(shù)據(jù)還顯示，匯豐銀行、桑坦德銀行英國(guó)分行和渣打銀行目前已沒有資本金補(bǔ)充壓力。
培育市場(chǎng)
除了讓已有銀行精簡(jiǎn)化、優(yōu)質(zhì)化、本土化，監(jiān)管更加規(guī)范化外，英國(guó)政府還需培養(yǎng)中小銀行，激活行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，以告別金融危機(jī)前銀行業(yè)資產(chǎn)大幅擴(kuò)張以至于出現(xiàn)“太大而不能倒”的現(xiàn)象。
當(dāng)然，實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)需要實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的支持，因?yàn)橹挥衅髽I(yè)和個(gè)人對(duì)經(jīng)濟(jì)前景看好，對(duì)預(yù)期投資回報(bào)看高，信貸需求才會(huì)增加，貸款質(zhì)量才能改善。
為促進(jìn)信貸特別是針對(duì)中小企業(yè)的信貸，蘇格蘭皇家銀行最近推出200億英鎊(約合308億美元)的貸款計(jì)劃，并致函10萬(wàn)個(gè)客戶，鼓勵(lì)他們向銀行貸款。此舉受到企業(yè)組織謹(jǐn)慎的歡迎，他們認(rèn)為只有取消抑制性貸款的還款收費(fèi)，提供企業(yè)滿意的貸款條件，蘇格蘭皇家銀行的這個(gè)貸款計(jì)劃才會(huì)成功。
小微企業(yè)蘇格蘭政策聯(lián)合會(huì)召集人安迪·威洛克斯說(shuō)：“我們需要把大銀行與實(shí)體經(jīng)濟(jì)再次結(jié)合起來(lái)。我們歡迎為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)而付出的任何努力。但貸款計(jì)劃能否成功的關(guān)鍵是貸款條件和與金融業(yè)務(wù)有關(guān)的整體費(fèi)用等�！�
他表示，小微企業(yè)和尚未完全建成的企業(yè)以及固定貸款人和大型企業(yè)希望看到銀行能夠提供他們所需的銀行金融業(yè)務(wù)。從中期來(lái)說(shuō)，也希望看到更多機(jī)構(gòu)為減少小微企業(yè)的稅費(fèi)而努力。
蘇格蘭皇家銀行對(duì)兩萬(wàn)個(gè)中小企業(yè)試驗(yàn)性貸款17億英鎊(約合26.18億美元)取得成功后，正在接觸那些值得提供貸款的企業(yè)客戶，表明銀行愿意貸款給這些企業(yè)，并根據(jù)貸款承受能力和還款記錄，提供有針對(duì)性的個(gè)體貸款延期項(xiàng)目。致函這些客戶是為了增加他們投資未來(lái)發(fā)展的信心。
蘇格蘭皇家銀行說(shuō)，去年共向英國(guó)企業(yè)貸款超過(guò)580億英鎊(約合893億美元)，其中超過(guò)300億英鎊(約合462億美元)是貸給中小企業(yè)。最新數(shù)據(jù)表明，蘇格蘭皇家銀行今年第二季度對(duì)“實(shí)體經(jīng)濟(jì)”的核心貸款達(dá)到歷史新高，企業(yè)貸款增加六億英鎊(約合9.24億美元)。
針對(duì)有關(guān)銀行不愿對(duì)企業(yè)貸款的批評(píng)，一些銀行表示，近年來(lái)那些值得提供貸款的企業(yè)貸款意愿不高。蘇格蘭皇家銀行甚至提供證據(jù)說(shuō)，去年中小企業(yè)貸款申請(qǐng)減少20%。另一方面，許多企業(yè)又抱怨得不到資金。關(guān)鍵是貸款對(duì)象必須是合適的企業(yè)，而貸款條件對(duì)貸款申請(qǐng)人又有吸引力。
貨幣政策
7月1日是來(lái)自加拿大的英國(guó)央行行長(zhǎng)馬克·卡尼走馬上任的第一天，這是英國(guó)央行行長(zhǎng)首次由外國(guó)人擔(dān)任。他的首項(xiàng)任務(wù)就是參加4日的利率政策會(huì)議。
會(huì)議上，由九人組成的貨幣政策委員會(huì)提出保持量化寬松政策，貨幣量維持在3750億英鎊(約合5775億美元)，利率維持在0.5%。
英國(guó)獨(dú)立智庫(kù)“新經(jīng)濟(jì)學(xué)基金會(huì)”7月1日公布報(bào)告說(shuō)，量化寬松不再促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，而“資助貸款”和英國(guó)政府的“幫助購(gòu)買”計(jì)劃等措施可能會(huì)制造又一個(gè)“房地產(chǎn)泡沫”�？釕�(yīng)獲得更多權(quán)力，采取“戰(zhàn)略量化寬松”政策，即通過(guò)定向債券投資于住房建設(shè)和能源效率，基礎(chǔ)設(shè)施和小微企業(yè)貸款�！皯�(zhàn)略量化寬松”政策可以使英國(guó)央行保持獨(dú)立，控制通貨膨脹，同時(shí)更有效地支持政府實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。
報(bào)告說(shuō)，英國(guó)陷入了“量化寬松陷阱”。由于量化寬松政策降低了政府債務(wù)的利率，政府節(jié)省了550億英鎊(約合847億美元)，但薪金和多數(shù)退休金基金結(jié)果卻受到不利影響。更糟糕的是，因量化寬松政策而變富的人由于對(duì)英國(guó)經(jīng)濟(jì)及未來(lái)貨物和服務(wù)需求信心不高而沒有進(jìn)行投資。因此，銀行需要把貨幣直接注入需要資金的地方。通過(guò)“戰(zhàn)略量化寬松”政策，向住房建設(shè)投資100億英鎊(約合154億美元)，可以增加約六萬(wàn)座新房屋，每座房屋又可以創(chuàng)造15個(gè)直接就業(yè)崗位，另外在供應(yīng)鏈中又增加三個(gè)就業(yè)崗位。
而“資助貸款”項(xiàng)目如果向“英國(guó)企業(yè)銀行”貸款將更加行之有效。成立“英國(guó)企業(yè)銀行”是為了扶持小微企業(yè)，而不是通過(guò)已有的商業(yè)銀行為小微企業(yè)貸款融資。英國(guó)央行和財(cái)政部希望通過(guò)“資助貸款”項(xiàng)目刺激信貸增長(zhǎng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。根據(jù)這項(xiàng)計(jì)劃，如果銀行對(duì)家庭和企業(yè)特別是中小企業(yè)的貸款得到維持或?qū)崿F(xiàn)增長(zhǎng)，央行或財(cái)政部將為銀行提供優(yōu)惠信貸。
據(jù)安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所歐元區(qū)金融服務(wù)預(yù)測(cè)報(bào)告，歐洲銀行復(fù)蘇速度緩慢，歐洲經(jīng)濟(jì)去杠桿化過(guò)程沒有放緩，這表明信貸前景比預(yù)計(jì)的更糟。預(yù)計(jì)企業(yè)貸款將降至45億歐元(約合58.77億美元)，達(dá)到六年來(lái)新低；個(gè)人貸款將降至5950億歐元(約合7770億美元)，達(dá)到七年來(lái)新低；個(gè)人住房抵押貸款將比去年減少460億英鎊(約合708.4億美元)；銀行將繼續(xù)以2012年的速度去杠桿化，今年總資產(chǎn)將再次縮水8500億歐元(約合1.11萬(wàn)億美元)。
專家認(rèn)為，如果希望英國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)大好而不是一般的好，那么刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)政策還需持續(xù)幾十年。
