●美國能源工業(yè)的持續(xù)發(fā)展促進(jìn)了美國就業(yè)、家庭收入、政府收入的增長
●當(dāng)前美國相對低位的油氣價格帶動了美國化工制造業(yè)等實體經(jīng)濟的復(fù)興
●預(yù)計在今后3-5年內(nèi),“能源獨立”將與美國金融、房地產(chǎn)等領(lǐng)域協(xié)同促進(jìn),為美國經(jīng)濟復(fù)蘇與增長帶來正效應(yīng)
●美國“能源獨立”趨勢下油氣對外依存度的下降有利于降低貿(mào)易赤字
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自2005年以來,美國國內(nèi)油氣供應(yīng)量持續(xù)增長,油氣自給率和能源自給率持續(xù)提升,能源供需關(guān)系和出口結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化,所謂的“能源獨立”趨勢提升。
這一趨勢是過去50年來美國能源供需關(guān)系演變、技術(shù)進(jìn)步和能源政策導(dǎo)向等多種因素綜合作用的結(jié)果,對美國經(jīng)濟復(fù)蘇和北美地區(qū)的能源地位具有不可忽視的影響,并將對未來全球能源供需格局、全球能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和國際政治經(jīng)濟形成沖擊,對中國尋找適應(yīng)本國特點的能源解決方案,走新型工業(yè)化發(fā)展道路具有重大的啟示。
美國“能源獨立”趨勢日益明顯
1950年以來,美國的煤炭、天然氣以及核能產(chǎn)量均趨持續(xù)上升態(tài)勢,與消費量趨勢大體相向,且煤炭生產(chǎn)量大于國內(nèi)消費量,處于供大于求的狀態(tài),具有一定的出口能力。天然氣產(chǎn)量持續(xù)增長,跟隨需求迅速增長,供需缺口趨于縮小。2000年后一度下降。而美國的石油生產(chǎn)于1970年達(dá)到高峰(1132萬桶/日)后呈明顯下降之勢,特別是在1985年以后連年下降,2005年石油產(chǎn)量僅為814萬桶/日,而國內(nèi)石油消費量為2080萬桶/日。但是,值得關(guān)注的是,美國天然氣生產(chǎn)于2005年率先回升,石油生產(chǎn)于2008年后出現(xiàn)了27年來的首次回升,至今繼續(xù)保持上升的勢頭。而石油消費水平于2007年后趨于下降,使得此后美國的油氣供需關(guān)系呈現(xiàn)縮小趨勢,能源供需關(guān)系發(fā)生了戲劇性的變化。
在1955年前,美國的能源發(fā)展完全立足于國內(nèi),尚有一定的出口和援助二戰(zhàn)盟國的能力。但是,1970年后,美國能源進(jìn)口量大幅提升,自給率開始明顯下降,到1978年能源自給率降至79%。雖然在尼克松政府和福特政府時期,國內(nèi)能源供應(yīng)能力一度明顯回升。但是在里根政府放松能源管制的系列政策下,1982年后能源消費水平持續(xù)上升,能源自給率又趨于持續(xù)下滑。但是,2005年后,美國國內(nèi)頁巖氣和致密油等非常規(guī)油氣資源的開發(fā)規(guī)模不斷擴大,國內(nèi)石油和天然氣供應(yīng)能力逐年提升。而同期的油氣需求增長緩慢,2007年以后明顯下降。供需關(guān)系呈現(xiàn)了供應(yīng)趨升、消費趨降、能源增效明顯,能源結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化的態(tài)勢。其中,“能源獨立”趨勢(即能源自給率的回升),成為二戰(zhàn)以來繼1978年第一個回升期后美國能源經(jīng)濟中的一大亮點。
而這一趨勢主要由石油和天然氣自給率的回升推動。根據(jù)美國能源信息署統(tǒng)計,2011年美國天然氣自給率已經(jīng)由2000年的82%上升到94.6%;同期石油自給率已經(jīng)由2000年的44.6%上升到50%以上。
多重因素共同驅(qū)動“能源獨立”
美國“能源獨立”趨勢是一系列因素驅(qū)動的結(jié)果,同時這些因素也是分析判斷未來美國能源發(fā)展趨勢的基本依據(jù)。
首先,油氣資源基礎(chǔ)和供應(yīng)能力。
美國油氣工業(yè)發(fā)展離不開國內(nèi)油氣資源的天然稟賦。長期以來,美國油氣生產(chǎn)的基礎(chǔ)在于常規(guī)油氣資源量和探明儲量。美國本土石油產(chǎn)量高峰出現(xiàn)于1970年(即1132萬桶/日),80年代轉(zhuǎn)入低峰產(chǎn)量平臺,隨后進(jìn)入逐年下降的過程,直到2008年降為839萬桶/日。這一產(chǎn)量變化趨勢反映了美國常規(guī)石油資源勘探開發(fā)規(guī)律和產(chǎn)量遞減規(guī)律,即由于常規(guī)石油資源枯竭與供應(yīng)能力的衰減,本國油氣田產(chǎn)量逐年遞減,開采成本逐年遞增,油氣田壽命縮短,可利用程度降低。
然而,除了常規(guī)油氣資源外,美國還蘊藏著極為豐富的非常規(guī)油氣資源,即運用非常規(guī)技術(shù)和方法,在較高的價格水平下可以經(jīng)濟開采的低滲、高密和“難采”的油氣資源,包括頁巖油、致密油、致密氣、頁巖氣、煤層氣、深盆氣和天然氣水合物等。其中,僅從近10年迅猛發(fā)展的頁巖氣資源勘探看,預(yù)測可采頁巖氣資源量為24-30萬億立方米,而且地質(zhì)條件較好,探明程度高,易于經(jīng)濟開發(fā)。在過去10多年里,美國的頁巖氣產(chǎn)量從2006年的240億立方米,迅速提升到2011年的1700億立方米。頁巖氣在天然氣產(chǎn)量中的比重由4.5%提高28%。目前,頁巖氣已經(jīng)在美國形成開發(fā)與利用并重的一整套產(chǎn)業(yè)體系,進(jìn)一步提高了美國天然氣自給能力,達(dá)到94.6%。同期,美國石油產(chǎn)量也穩(wěn)步回升。2011年的美國原油產(chǎn)量達(dá)到784萬桶/日,比2008年增加了近111萬桶/日,使美國成為當(dāng)年非歐佩克產(chǎn)油國中石油產(chǎn)量增長最大的國家。
其次,科技進(jìn)步。
在美國頁巖氣開發(fā)史中,長時期內(nèi)由于技術(shù)落后,豐富而難采的非常規(guī)油氣資源無法得到大規(guī)模動用。而近10多年來,隨著國內(nèi)非常規(guī)勘探開發(fā)技術(shù)的逐步積累、成熟和推廣應(yīng)用,特別是以水平鉆井和分段水力壓裂為核心的技術(shù)體系的形成和推廣,使得規(guī)模性頁巖氣開發(fā)活動得以實現(xiàn)。2008年美國頁巖氣生產(chǎn)井?dāng)?shù)達(dá)到42000口。其中,Barnett地區(qū)頁巖氣生產(chǎn)井3500口,是諸多頁巖氣富集區(qū)中新技術(shù)應(yīng)用較廣的地區(qū),也是頁巖氣產(chǎn)量持續(xù)上升較快的地區(qū),推動了美國的“頁巖氣革命”。
近年來,美國將頁巖氣的勘探開發(fā)技術(shù)運用于致密巖開發(fā),大幅提高了致密油的產(chǎn)量,為2011年美國石油產(chǎn)量增長作出了重要貢獻(xiàn)。2013年以后每年仍有60萬桶/日以上的增長空間。正是由于頁巖氣和致密油等非常規(guī)油氣開發(fā)技術(shù)的推廣應(yīng)用,使2005年和2008年后美國天然氣和石油產(chǎn)量增長分別出現(xiàn)了新拐點。
再次,需求增長和價格上漲。
在美國油氣需求增長、穩(wěn)定和穩(wěn)中趨降的過程中,上述常規(guī)油氣供應(yīng)水平的持續(xù)降低為非常規(guī)油氣開發(fā)提供了合理的需求空間。這個合理的需求空間在90年代被一批具有戰(zhàn)略眼光的行業(yè)投資者和技術(shù)服務(wù)商所認(rèn)識。同時,2003年以后國際石油價格持續(xù)上升,經(jīng)過2008年下半年到2009年初的短暫大幅下降后又較快回升到了100美元/桶以上。這一油價水平為新技術(shù)推廣,非常規(guī)油氣資源規(guī)模性開發(fā),特別是為頁巖氣、致密油、油砂和深海資源的大規(guī)模經(jīng)濟開發(fā)提供了贏利空間。目前,美國國內(nèi)天然氣價格短期處于低位沒有沖擊石油公司開發(fā)頁巖氣的熱情,主要原因是多數(shù)石油公司主要依靠石油贏利,或通過天然氣液化,提高變現(xiàn)能力。但是從中長期看,美國的天然氣價格具有上升的空間和推力,從而推動頁巖氣資源開發(fā)。
第四,能源公司的推動。
從過去20年的油氣開發(fā)過程看,中小石油公司在非常規(guī)油氣資源開發(fā)中發(fā)揮了主要推動者的作用。主要原因是難采、低滲和不經(jīng)濟性這些非常規(guī)資源的初始特征使得大型能源公司避而遠(yuǎn)之,結(jié)果為中小能源公司從事這些類型的資源開發(fā)留下了較大的區(qū)域和潛在利益。隨著頁巖氣開采特有技術(shù)的不斷進(jìn)步和推廣、油氣需求和贏利空間的擴大,這些中小能源公司逐步具備了開發(fā)這些難采資源的技術(shù)能力,也使原來難以盈利的項目變?yōu)榭哨A利的項目。不可否認(rèn)大批中小能源公司對2011年1700億立方米頁巖氣產(chǎn)量作出了重要貢獻(xiàn),但是必須同時指出,非常規(guī)資源的持續(xù)開發(fā)需要更大規(guī)模和持續(xù)性的投資和規(guī);\作。因此,今后非常規(guī)油氣資源的全面發(fā)展離不開大型能源公司的參與和引導(dǎo)。2009年美國?松疽410億美元收購具有巨大非常規(guī)資源潛力的XTO能源公司正是大型能源公司的標(biāo)志性舉措。
第五,能源政策的推動。
自美國“能源獨立計劃”最早由尼克松政府提出后,能源政策的長期效應(yīng)不明顯。歷史現(xiàn)象是政策措施越多,能源缺口越大,石油對外依賴越嚴(yán)重;仡檹哪峥怂傻綂W巴馬不同政府的能源政策,不難看出不同時期的能源政策在能源供應(yīng)源拓展、能源需求管理、能源效率以及能源稅收等方面均改變著美國能源發(fā)展的軌跡。上世紀(jì)80年代政府的石油暴利稅和鼓勵非常規(guī)天然氣開發(fā)政策的出臺,迫使一批在頁巖氣領(lǐng)域具有長遠(yuǎn)眼光的獨立能源公司(如米切爾能源開發(fā)集團)反復(fù)鉆研和試驗,集中在達(dá)拉斯-福特沃斯等地區(qū)大力開發(fā)頁巖氣資源,于90年代末期取得了初步成功。隨后在外部投資的引導(dǎo)下,他們的特有技術(shù)和經(jīng)驗在美國頁巖氣行業(yè)得到了推廣。
基于對上述驅(qū)動因素的分析,在本世紀(jì)第二個十年特別是在2015年前后,美國“能源獨立”趨勢將繼續(xù)得以推進(jìn)。根據(jù)美國能源信息署的預(yù)測,頁巖氣產(chǎn)量在天然氣總產(chǎn)量中的比重將從2010年的23%提高到2015年的30%-40%,2035年可達(dá)到50%左右。而在石油領(lǐng)域,花旗銀行全球大宗商品研究部預(yù)計,美國的石油產(chǎn)量在致密油、深海石油和乙醇產(chǎn)量等因素推動下,將在2015年前超越俄羅斯,2020年前后超越沙特阿拉伯,達(dá)到1500萬桶/日左右。初步預(yù)測,從現(xiàn)在到2015年和2020年,石油產(chǎn)量至少有150萬桶/日和500萬桶/日的增長空間,假定美國的石油需求量依然維持2011年2000萬桶/日上下,2015年美國的石油自給率可上升到55%以上,2020年有可能上升至70%,對外依存度相應(yīng)下降。考慮到非化石能源的增長,到2020年前,美國的能源消費結(jié)構(gòu)由化石能源向非化石能源過渡的趨勢依然是漸進(jìn)的,但是天然氣比重的上升直接表明,能源消費結(jié)構(gòu)的清潔化日益明顯。
能源業(yè)發(fā)展為經(jīng)濟復(fù)蘇帶來強大動力
美國“能源獨立”趨勢無疑夯實了美國能源安全的基礎(chǔ),也給美國經(jīng)濟發(fā)展帶來了切實的利益,對美國和全球能源地緣政治經(jīng)濟發(fā)展具有重要的沖擊。
首先,美國能源工業(yè)的持續(xù)發(fā)展促進(jìn)了美國就業(yè)、家庭收入、政府收入的增長。自2008年金融危機以來,美國經(jīng)濟進(jìn)入衰退和目前的緩慢復(fù)蘇階段,然而,能源行業(yè)在西得克薩斯輕質(zhì)油(WTI)相對低價和天然氣價格持續(xù)下滑的背景下持續(xù)增加了投資,促進(jìn)了就業(yè),帶動了相關(guān)行業(yè)的發(fā)展與利潤增長。根據(jù)劍橋能源咨詢公司(CERA)分析,2010年僅頁巖氣行業(yè)就創(chuàng)造了60萬個就業(yè)崗位。預(yù)計到2015年可增加到87萬個就業(yè)機會。同時,CERA預(yù)計,聯(lián)邦政府的頁巖氣稅收收入將從2010年的96億美元增長到2015年的145億美元,到2035年,平均每年的稅收收入可達(dá)到186億美元。預(yù)計在今后3-5年內(nèi),“能源獨立”將與美國金融、房地產(chǎn)等領(lǐng)域協(xié)同促進(jìn),為美國經(jīng)濟復(fù)蘇與增長帶來正效應(yīng)。
其次,當(dāng)前美國相對低位的油氣價格帶動了美國化工制造業(yè)等實體經(jīng)濟的復(fù)興。這一點尤其表現(xiàn)在天然氣價格上。美國的天然氣由10年前的13美元/百萬熱量單位(BTU)降到2012年的3美元左右。由于原料相對低價的成本優(yōu)勢,近年來美國的基礎(chǔ)化學(xué)工業(yè)一舉扭轉(zhuǎn)了過去開工率低下(僅60%),經(jīng)濟效益全球最差的局面,使得目前的化學(xué)工業(yè)開工率超過93%,盈利水平超過了中東地區(qū)初級能源加工企業(yè),行業(yè)競爭力明顯提高。
第三,美國“能源獨立”趨勢下油氣對外依存度的下降有利于降低貿(mào)易赤字。從2000年到2010年,美國原油貿(mào)易赤字從894億美元上升到2587億美元,天然氣貿(mào)易赤字由122億美元上升到125億美元。劍橋能源咨詢公司分析,從目前到2020年,如果石油價格維持在100美元/桶,2005年后每少進(jìn)口500萬桶石油將減少貿(mào)易赤字1820億美元,相當(dāng)于2011年美國貿(mào)易赤字的1/3。石油進(jìn)口依賴減少對于扭轉(zhuǎn)美國的貿(mào)易赤字意義重大,從而也必然對美元匯率形成有力的支撐。
美國原計劃每年投資1000億美元,從西非、中東、澳大利亞和俄羅斯等國家進(jìn)口液化天然氣(LNG)。而目前的現(xiàn)實是,天然氣產(chǎn)量即將自給有余,可能于2016年實現(xiàn)天然氣首度適量出口。美國EIA曾預(yù)測,2021年美國成為天然氣凈出口國,2035年成為管道天然氣凈出口國。
當(dāng)然,也不可忽視投資約束、環(huán)保制約、技術(shù)轉(zhuǎn)讓障礙以及社會對非常規(guī)資源開發(fā)的壓力等不確定性因素和風(fēng)險。
能源自給率提高為政策調(diào)整鋪平道路
美國“能源獨立”除了對美國國內(nèi)產(chǎn)生重要影響,其對全球能源地緣政治經(jīng)濟發(fā)展具有重要的沖擊。
首先,美國不斷減少對不穩(wěn)定地區(qū)和國家的石油進(jìn)口比例。1999年,美國從波斯灣進(jìn)口的原油和成品油比例為23%,到2010年降低為15%,同時,從委內(nèi)瑞拉、利比亞等不穩(wěn)定國家的石油進(jìn)口比例也將逐步減少。這一變化首先意味著今后美國與外部世界的石油依賴關(guān)系由區(qū)域向重點國家調(diào)整,即由原來與中東、非洲、南美和北美地區(qū)的區(qū)域依賴關(guān)系轉(zhuǎn)向與少數(shù)穩(wěn)定國家的重點依賴,石油進(jìn)口主要倚重北美鄰國(特別是加拿大)、南美國家(特別是巴西)以及沙特阿拉伯及尼日利亞等個別中東和非洲國家。這些變化必然促使美國調(diào)整對外能源政策,至少在處理中東事務(wù)上減少“石油供應(yīng)的負(fù)擔(dān)”,使其外交政策不“被中東產(chǎn)油國綁架”,從而使得美國的中東政策或歐佩克政策更具靈活性。
其次,美國在其石油產(chǎn)量超越俄羅斯和沙特阿拉伯之后可發(fā)揮類似沙特阿拉伯“機動國”的作用,即在未來油氣產(chǎn)量增減方面直接影響國際油價波動。在天然氣方面,美國天然氣自給有余將為歐洲液化天然氣(LNG)進(jìn)口留出較大的全球資源空間,從而使后者減少對俄羅斯的依賴程度。而由于美國國內(nèi)天然氣市場供需關(guān)系的改變,也促使俄羅斯不得不改變其天然氣開發(fā)和出口計劃。這些趨勢直接沖擊了全球天然氣貿(mào)易與投資以及天然氣定價模式。
第三,從地區(qū)結(jié)構(gòu)看,美國“能源獨立”趨勢也影響著美國和中國之間的戰(zhàn)略合作關(guān)系。目前,中美兩國之間的能源合作有限。近10年來,美國能源公司在中國油氣領(lǐng)域的合作愿望趨于減退,而中國進(jìn)入美國能源領(lǐng)域,特別是清潔能源、頁巖氣開發(fā)和深海等領(lǐng)域熱情較高,障礙更大;美國公司希望利用中國的資金而不愿意與中國共享技術(shù)和管理經(jīng)驗;中國公司希望引進(jìn)美國技術(shù)而不愿向其提供優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)。
在未解決這些問題的同時,由于美國外部能源關(guān)系的收縮和調(diào)整,中國對外能源關(guān)系的不斷擴展,中美雙邊能源關(guān)系和合作領(lǐng)域逐步超越雙邊,走向多邊。中國、美國與第三國之間的多邊能源競爭和合作關(guān)系凸顯。
毫無疑問,美國將利用能源自給率上升的機動性和北美的能源地位,加大對全球能源治理秩序重構(gòu)的影響,重點體現(xiàn)在資源開發(fā)理念、良好的治理標(biāo)準(zhǔn)、多邊合作規(guī)則以及新技術(shù)轉(zhuǎn)讓保護等方面。在這些方面,中國與美國將形成相互影響、相互合作和相互競爭的復(fù)雜關(guān)系,正是中方需要認(rèn)真應(yīng)對的新挑戰(zhàn)。
在過去幾十年里,美國能源政策的重點是“開源、節(jié)流、調(diào)結(jié)構(gòu),提能力”。如今面對新的國內(nèi)外政策背景,美國必須在能源戰(zhàn)略、能源技術(shù)開發(fā)和發(fā)展方式創(chuàng)新上,利用“頁巖氣革命”的契機和“能源獨立”的趨勢,大力推進(jìn)天然氣開發(fā),并以天然氣為“過渡能源”,進(jìn)一步推進(jìn)能源消費結(jié)構(gòu)的清潔化。同時從技術(shù)進(jìn)步、能源效率和政府管制的角度,推動可再生能源的快速發(fā)展,夯實能源安全的基礎(chǔ)。這些因素將構(gòu)成了未來美國能源政策的主要內(nèi)容。這些內(nèi)容也是中國走新型工業(yè)化道路中同樣面對的能源政策問題,盡管在發(fā)展道路和模式上不存在相同的解決方案。但是,未來十年美國在新的能源戰(zhàn)略與政策制定方面的探索將為包括中國在內(nèi)的其他國家提供有益的啟示,從而推動各國在全球范圍內(nèi)共同迎接一場新的能源革命。
(作者系中國社會科學(xué)院世界經(jīng)濟與政治研究所研究員)