洛陽(yáng)鉬業(yè)大幅縮減A股IPO融資規(guī)模
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擬募集資金總額由36.46億元降至6億元
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2012-09-22 作者:孟斯碩 來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)
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洛陽(yáng)鉬業(yè)21日發(fā)布首次公開發(fā)行A股發(fā)行公告,確定發(fā)行價(jià)格為3.00元/股,發(fā)行數(shù)量為2億股,預(yù)計(jì)募集資金6億元,遠(yuǎn)低于原計(jì)劃募集資金36.46億元。21日洛陽(yáng)鉬業(yè)H股下跌9.8%,收?qǐng)?bào)3.22港元/股。 該公司相關(guān)人士介紹,本次洛陽(yáng)鉬業(yè)主動(dòng)縮減發(fā)行規(guī)模,最終確定的發(fā)行規(guī)模和發(fā)行價(jià)格充分考慮了公司H股價(jià)格、公司基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平和市場(chǎng)環(huán)境等因素并與主承銷商協(xié)商確定,發(fā)行市盈率為13.64倍,遠(yuǎn)低于有色金屬礦采選業(yè)43.88倍的平均市盈率,為二級(jí)市場(chǎng)投資者充分預(yù)留了投資空間。 洛陽(yáng)鉬業(yè)H股19日(初步詢價(jià)截止日)收盤價(jià)、前5日、前10日和前20日收盤均價(jià)按人民幣對(duì)港元匯率1:0.8177計(jì)算,折合人民幣分別為2.91元/股、2.89元/股、2.80元/股和2.58元/股。 洛陽(yáng)鉬業(yè)是國(guó)內(nèi)最大、全球排名第四的鉬生產(chǎn)商,國(guó)內(nèi)第二大鎢精礦生產(chǎn)商。2009至2011年,公司營(yíng)業(yè)收入由31億元增長(zhǎng)到61億元,凈利潤(rùn)由5億元增長(zhǎng)到11億元。通過(guò)H股上市,公司展開一系列資源整合和重組并購(gòu),陸續(xù)勘探、收購(gòu)了新疆哈密東戈壁鉬礦、上房溝鉬礦等。 此次公開發(fā)行A股募集資金主要用于拓展鎢產(chǎn)業(yè)鏈的冶煉和深加工能力,并強(qiáng)化鉬產(chǎn)業(yè)鏈的鉬化工產(chǎn)能。其中,90%募集資金將投向鎢產(chǎn)業(yè)鏈。洛陽(yáng)鉬業(yè)致力于打造鎢全產(chǎn)業(yè)鏈巨頭的意圖明顯。
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