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2012-08-14 作者:溫婷 來(lái)源:上海證券報(bào)
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在納斯達(dá)克上市的分眾傳媒昨晚發(fā)布盤前公告,收到公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官江南春和方源資本關(guān)聯(lián)方FV
Investment
Holdings等五大基金聯(lián)合發(fā)出的私有化要約,收購(gòu)價(jià)格為每股27美元。此前,盛大網(wǎng)絡(luò)、阿里巴巴等知名公司已經(jīng)從海外市場(chǎng)陸續(xù)退市。 受私有化消息刺激,分眾傳媒股價(jià)開(kāi)盤即飆升。截至北京時(shí)間8月13日23點(diǎn),漲幅約10%。 分眾傳媒對(duì)此表示,私有化是為了公司能夠考慮更多的長(zhǎng)期戰(zhàn)略投資,同時(shí)中概股的持續(xù)低迷為公司實(shí)施這一戰(zhàn)略創(chuàng)造了時(shí)機(jī)。如果該交易被股東大會(huì)批準(zhǔn),分眾傳媒將創(chuàng)造中國(guó)企業(yè)美國(guó)退市涉及金額之最。 公告顯示,分眾傳媒董事會(huì)已從下述各方收到日期為2012年8月12日的無(wú)約束力初步建議書,即方源資本關(guān)聯(lián)方FV
Investment Holdings、凱雷集團(tuán)關(guān)聯(lián)方Giovanna Investment Holdings Limited、中信資本旗下基金關(guān)聯(lián)方Power
Star Holdings Limited、鼎輝投資關(guān)聯(lián)方CDH V – Moby Limited、中國(guó)光大控股有限公司關(guān)聯(lián)方China Everbright
Structured Investment Holdings Limited、分眾傳媒董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官江南春、及其所控股的公司JJ Media
Investment Holdings Limited和Target Sales International
Limited(統(tǒng)稱“聯(lián)合體成員”),建議書提議進(jìn)行“私有化”交易,對(duì)每股美國(guó)存托股支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)27美元,折合每股普通股現(xiàn)金對(duì)價(jià)5.40美元。 建議書稱,為實(shí)施交易,聯(lián)合體成員將成立一個(gè)收購(gòu)載體公司,并擬采用債務(wù)資本和股權(quán)資本兩者對(duì)交易進(jìn)行融資,此舉已獲得Citigroup
Global Markets Asia Limited、瑞信銀行新加坡分行、星展銀行等多家超大型銀行機(jī)構(gòu)的高度信心函(High Confidence
Letter)。 分眾傳媒副總裁嵇海榮告訴記者,近段時(shí)間來(lái)中概股在美國(guó)市場(chǎng)持續(xù)低迷,已不能反映中國(guó)公司價(jià)值!肮鞠M谖磥(lái)能夠做更多的戰(zhàn)略創(chuàng)新與投資,所以就與5大基金聯(lián)合提出此次私有化!彼硎荆接谢罟居谐渥愕臅r(shí)間和能力去思考并實(shí)施更多的長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃,使公司實(shí)現(xiàn)更長(zhǎng)久更持續(xù)的發(fā)展。 去年11月21日,分眾遭著名做空機(jī)構(gòu)“渾水”做空。“渾水”發(fā)布“強(qiáng)烈賣出”評(píng)級(jí)報(bào)告當(dāng)日,分眾股價(jià)暴跌39.49%。受做空等多重因素影響,多數(shù)中概股近半年來(lái)表現(xiàn)持續(xù)低迷,這也成為促使分眾發(fā)布私有化要約的一大關(guān)鍵動(dòng)因。 值得注意的是,包括分眾在內(nèi)的多家中概股公司都將“戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型”作為私有化后的一大目標(biāo)。 此前,盛大網(wǎng)絡(luò)已于去年11月提出退市。之后,陳天橋在運(yùn)作旗下另兩大上市公司盛大游戲和酷六的同時(shí),投入了更大精力在盛大創(chuàng)新院中,并斥巨資鼓勵(lì)來(lái)自移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等多重下一代信息技術(shù)主流領(lǐng)域的創(chuàng)新。 今年2月,阿里巴巴集團(tuán)宣布,正式向其在香港上市的子公司阿里巴巴B2B董事會(huì)提出私有化要約,馬云在一封公開(kāi)郵件承認(rèn),“阿里巴巴私有化戰(zhàn)略是為了實(shí)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí),B2B業(yè)務(wù)模式面臨著巨大的挑戰(zhàn)”。
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