記者日前從接近光大銀行的投行人士獲悉,在波動(dòng)的資本市場(chǎng)環(huán)境下,光大銀行主動(dòng)做出了縮減H股發(fā)行規(guī)模的重要決定,估計(jì)發(fā)行規(guī)模降至14億美元左右。
上述投行人士表示,在當(dāng)前銀行股估值普遍被低估的情況下,此次光大銀行主動(dòng)降低H股發(fā)行規(guī)模,主要出于三個(gè)方面的考慮,一是有利于維護(hù)現(xiàn)有股東的利益;二是有利于確保H股發(fā)行成功;三是有利于盡快搭建境外融資平臺(tái)。
記者另從光大銀行內(nèi)部了解到,雖然降低了H股發(fā)行規(guī)模,但該行已預(yù)見(jiàn)到了市場(chǎng)及監(jiān)管要求的變化,此前主動(dòng)調(diào)整了經(jīng)營(yíng)策略及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),大力發(fā)展資本占用較少的相關(guān)業(yè)務(wù),即使H股發(fā)行規(guī)模有所下降,但光大銀行資本需求仍能得到有效滿足。
2011年3月,經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò),光大銀行開(kāi)始啟動(dòng)H股發(fā)行上市相關(guān)工作。經(jīng)過(guò)緊張高效的準(zhǔn)備,同年6月光大銀行全面完成了境內(nèi)外審批程序,各項(xiàng)準(zhǔn)備工作基本就緒。但由于受歐債危機(jī)、國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)降低主權(quán)債務(wù)評(píng)級(jí)以及美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程放緩等因素影響,國(guó)際資本市場(chǎng)下挫,港股一級(jí)市場(chǎng)投資者心態(tài)日趨謹(jǐn)慎,光大銀行主動(dòng)選擇放緩了H股發(fā)行節(jié)奏。