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印尼礦企正經(jīng)歷劇痛期，該國(guó)5月份以來(lái)執(zhí)行限制礦產(chǎn)出口新規(guī)——提高了65種礦石原材料的出口標(biāo)準(zhǔn)，新規(guī)實(shí)施三個(gè)月來(lái)，不僅造成大量企業(yè)業(yè)績(jī)大幅受損、失業(yè)人群增多，也招致了國(guó)內(nèi)外投資者的不滿和恐慌，主要進(jìn)口商之一日本更是向世界貿(mào)易組織提起訴訟。
　　同時(shí)，由于印度尼西亞是我國(guó)煤炭、鎳等礦產(chǎn)資源的一大主要來(lái)源地，我國(guó)在貿(mào)易層面也將受進(jìn)口成本上升的影響。記者采訪多位當(dāng)?shù)貦?quán)威專家、中企一線從業(yè)人員，發(fā)現(xiàn)新政下當(dāng)?shù)氐V業(yè)基建升級(jí)有潛力可挖，不過深入印尼礦業(yè)領(lǐng)域的中國(guó)企業(yè)也面臨轉(zhuǎn)型壓力和投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　出口原礦限制大增　出口稅增企業(yè)負(fù)擔(dān)


圖為閑置在印尼鎳礦工地的卡車，受限制礦產(chǎn)出口政策影響，當(dāng)?shù)卦S多開采活動(dòng)陷入停頓。新華社/路透

　　今年上半年，印度尼西亞能源和礦產(chǎn)資源部聯(lián)合財(cái)政部出臺(tái)規(guī)定，決定自今年5月6日起限制原礦出口，并對(duì)包括鎳礦、鋁土礦、鐵礦在內(nèi)的14種金屬原礦的出口征收20%的出口稅。規(guī)定還要求印尼所有的礦產(chǎn)品出口必須得到部長(zhǎng)的推薦信，獲得推薦信的前提是必須計(jì)劃修建冶金廠或同其它冶金公司合作。目前，超過154家企業(yè)提出興建冶煉廠的計(jì)劃并提出原礦出口申請(qǐng)。沒有當(dāng)?shù)氐闹袊?guó)礦業(yè)企業(yè)申請(qǐng)到部長(zhǎng)的推薦信和出口配額。
　　雖然業(yè)界抗議聲不斷，印尼政府仍將堅(jiān)決執(zhí)行限制未經(jīng)加工原礦出口政策，印尼礦能部官員近日稱該政策是為了防止對(duì)印尼原礦石的過度開采，印尼政府將于2014年全面禁止未經(jīng)加工的原礦出口。同時(shí)，印尼政府希望通過實(shí)施這一政策以加強(qiáng)對(duì)全國(guó)礦業(yè)許可證的監(jiān)管。
　　印尼政府此新政一出，立刻遭到國(guó)內(nèi)外企業(yè)家的抗議，普遍認(rèn)為盡管之前已經(jīng)釋放出了相關(guān)政策訊號(hào)，但是該限制條例出臺(tái)過于急促，沒有留給企業(yè)緩沖的余地，表現(xiàn)得過于強(qiáng)硬。礦業(yè)企業(yè)代表認(rèn)為，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行、大宗商品價(jià)格持續(xù)下跌的情況下，印尼政府出臺(tái)這一限制政策確實(shí)不明智，20%的出口稅對(duì)企業(yè)來(lái)也說是不小的負(fù)擔(dān)，導(dǎo)致企業(yè)都在觀望和等待。
　　中國(guó)駐印尼大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊處提供的消息顯示，考慮到企業(yè)需要面對(duì)眾多的政府紅頭文件，截至目前，還沒有中國(guó)礦業(yè)企業(yè)申請(qǐng)到部長(zhǎng)的推薦信和出口配額。
　　印尼工商會(huì)館副主席吳永升說，印尼礦業(yè)企業(yè)一直以來(lái)對(duì)礦產(chǎn)資源過度和無(wú)序的開采，造成生態(tài)惡化，政府必須抑制這一過熱的行為。
　　2009年1月12日印尼總統(tǒng)蘇西洛簽署政府條例，規(guī)定5年之后禁止任何類型的原礦產(chǎn)品出口，以確保對(duì)印尼國(guó)內(nèi)的供給。據(jù)印尼本地媒體報(bào)道，新規(guī)執(zhí)行前礦產(chǎn)出口量迎來(lái)大飛躍，2009年以來(lái)，印尼的鎳礦、鐵礦和鋁土礦出口分別增加數(shù)倍。
　　除了抑制過度開采，印尼工商會(huì)館還認(rèn)為，原礦出口屬于粗放的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，印尼低價(jià)出口原礦，然后高價(jià)進(jìn)口金屬成品，這樣的發(fā)展模式是不可持續(xù)的。印尼必須鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)外企業(yè)在印尼建立加工廠，拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，提高出口產(chǎn)品附加值，創(chuàng)造更多就業(yè)機(jī)會(huì)以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
　　吳永升介紹，2011年印尼供應(yīng)全球15%的鋁土礦原礦需求，印尼將鋁土礦出口后從國(guó)外花20多倍的價(jià)格進(jìn)口精煉后的氧化鋁，電解后煉成鋁錠再次出口，然后再?gòu)膰?guó)外進(jìn)口鋁制品，這種經(jīng)濟(jì)模式極不合理，諸多環(huán)節(jié)的利潤(rùn)被外國(guó)企業(yè)拿走。印尼從上世紀(jì)30年代開始出口原礦，由于當(dāng)時(shí)處于殖民地時(shí)期，迫不得已，現(xiàn)在這種經(jīng)濟(jì)模式必須改變。
　　據(jù)介紹，除了修建冶金廠，采礦業(yè)務(wù)許可證持有公司必須滿足以下條件：采礦業(yè)務(wù)許可證持有公司當(dāng)前的身份必須是清潔和明確(“Clean　and　Clear”)，這一身份要求礦業(yè)公司擁有的礦區(qū)和其它公司的礦區(qū)沒有重疊部分，礦權(quán)準(zhǔn)證符合相關(guān)法規(guī)以及技術(shù)規(guī)定，即擁有勘探報(bào)告，礦產(chǎn)開采可行性報(bào)告和環(huán)保部門的批準(zhǔn)文件；完成對(duì)國(guó)家規(guī)定稅費(fèi)的繳納，包括非稅務(wù)性國(guó)家收入和礦產(chǎn)稅；礦權(quán)持有公司必須簽署關(guān)于承諾保護(hù)環(huán)境的誠(chéng)信條約。

　　從業(yè)者準(zhǔn)備不足　內(nèi)外投資者不滿

　　印尼印地卡能源(Indika　Energi)公司副總裁托尼·阿爾迪延托說，印尼近幾十年的原礦出口未能真正造福印尼人民，現(xiàn)在政府意識(shí)到了這個(gè)問題，但是企業(yè)也有自己的利益打算，政府需要考慮投資者的處境，不能簡(jiǎn)單地出臺(tái)這個(gè)政策條例。
　　托尼表示，政府必須向大眾解釋這一條例的可行性，對(duì)于配套基礎(chǔ)設(shè)施，加工后產(chǎn)品的市場(chǎng)和稅收等方面作出承諾，否則會(huì)影響國(guó)內(nèi)外投資者的投資意愿。
　　此前，印尼工商總會(huì)公開反對(duì)該限制政策，認(rèn)為這對(duì)礦業(yè)企業(yè)是個(gè)大累贅，申請(qǐng)出口的程序十分復(fù)雜，將浪費(fèi)很多時(shí)間和精力，同時(shí)20%的出口稅稅率過高。印尼鎳業(yè)協(xié)會(huì)主席塞爾比也對(duì)政府限制原礦政策表示反對(duì)，認(rèn)為興建冶煉廠需要大量的資金和時(shí)間，并需從國(guó)外進(jìn)口設(shè)備，目前的礦業(yè)企業(yè)并未做好興建冶煉廠的準(zhǔn)備。
　　印尼礦業(yè)勞動(dòng)者聯(lián)盟擔(dān)憂該政策影響印尼300-400萬(wàn)礦業(yè)工人的就業(yè)和生活水平。2011年，印尼礦業(yè)產(chǎn)品出口占非油氣類產(chǎn)品出口總額的17%，其中70%以上出口中國(guó)、日本和美國(guó)等13個(gè)國(guó)家。
　　印尼穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和在2008年全球金融危機(jī)中的表現(xiàn)吸引了眾多國(guó)內(nèi)外投資者，惠譽(yù)和穆迪評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)于2011年底和2012年初先后將印尼的主權(quán)信用級(jí)別調(diào)高至投資級(jí)。印尼國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2012年第一季度，國(guó)內(nèi)外的投資同比增長(zhǎng)32.8%，投資占GDP的比重增加到31.8%。
　　7月初國(guó)際貨幣基金組織總裁拉加德在訪問印尼時(shí)也表示，印尼國(guó)內(nèi)和國(guó)外投資的增加是印尼加快經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵。但印尼政府2012年年初出臺(tái)了一項(xiàng)政策，要求外資礦業(yè)企業(yè)必須在10年內(nèi)分階段向印尼政府或本地合作伙伴轉(zhuǎn)讓至少51%的股權(quán)，讓投資者對(duì)印尼政府吸引外資的政策產(chǎn)生懷疑。

　　政策藏排外意圖　隱現(xiàn)央地博弈

　　除了礦業(yè)投資者，這一政策對(duì)礦區(qū)附近的經(jīng)濟(jì)也產(chǎn)生了影響。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自印尼5月6日禁止原礦出口以來(lái)，眾多中小礦業(yè)公司停止開采活動(dòng)，直接導(dǎo)致全國(guó)47萬(wàn)名礦工失業(yè)。印尼很多地區(qū)的地方收入主要靠礦產(chǎn)開采，在當(dāng)?shù)氐V業(yè)公司關(guān)閉生產(chǎn)后，一些地方政府的收入將陷入困境。
　　據(jù)中國(guó)廣壽集團(tuán)印尼分公司張輝總經(jīng)理介紹，這個(gè)政策的出臺(tái)與印尼中央和地方的權(quán)力博弈有關(guān)，一直以來(lái)礦權(quán)的審批權(quán)掌握在地方縣長(zhǎng)手里，中央想從地方手中將礦權(quán)的審批權(quán)拿過來(lái)，這次中央政府根本沒有和地方打招呼，印尼能源和礦產(chǎn)資源部的這一新條例將徹底架空地方政府，一方面斷了地方政府的財(cái)路，另一方面剝奪了地方政府的權(quán)力，將會(huì)導(dǎo)致中央和地方的關(guān)系趨緊。另外印尼全國(guó)除了東爪哇電力稍有盈余外，印尼全國(guó)電力嚴(yán)重短缺，印尼能源和礦產(chǎn)資源部在出臺(tái)政策前根本沒有和國(guó)家電力部門商量。
　　中國(guó)福建泛華礦業(yè)股份有限公司今年1月與印尼塞蘭·博勒卡薩公司簽署協(xié)議，將在印尼東部馬魯古省的塞蘭島投資興建鎳鐵合金項(xiàng)目，據(jù)印尼馬魯古省電力公司的數(shù)據(jù)顯示，整個(gè)賽蘭島只配備15處柴油發(fā)電機(jī)組，居民用電高峰期仍有缺口，因此福建泛華礦業(yè)必須自己解決冶金廠的電力供給問題。
　　來(lái)自中國(guó)的選礦專家李業(yè)輝說，印尼的鎳礦和鋁礦資源90%以上以原礦形式出口，極少做深加工，成為全球最上游原料供應(yīng)基地，政府急切想改變這一現(xiàn)狀。而且印尼政府一直對(duì)來(lái)自美國(guó)等國(guó)際大型礦業(yè)巨頭公司控制其主要礦區(qū)而耿耿于懷，但是由于這些公司幾十年前已與印尼政府簽訂了“工作合同”(contracts　of　work)，政府無(wú)法立即收回它們擁有的礦權(quán)，只能通過出臺(tái)新的政策迫使他們將一部分利潤(rùn)讓給政府。
　　從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，限制乃至停止原礦的出口是印尼必然的選擇，也得到印尼人民的支持。對(duì)于這一出口限制政策，印尼政府勢(shì)在必行，沒有松口的跡象。除了礦產(chǎn)品，印尼正計(jì)劃控制其煤炭的出口量，并考慮開始征收煤炭出口稅。

　　深加工產(chǎn)業(yè)鏈有潛力　中企借勢(shì)升級(jí)投資結(jié)構(gòu)

　　據(jù)印尼工商會(huì)館的數(shù)據(jù)顯示，印尼80%以上的礦權(quán)持有者都是中間商、投機(jī)商和貿(mào)易商，印尼當(dāng)前有300多家礦業(yè)企業(yè)同冶金廠簽署供貨意向書，但是真正實(shí)現(xiàn)供貨的不到10家。印尼政府想通過這一出口限制條例，對(duì)中小企業(yè)礦業(yè)企業(yè)進(jìn)行整合，迫使那些孱弱的、缺乏資金和技術(shù)的小礦業(yè)公司破產(chǎn)、合并，存活下來(lái)的企業(yè)被迫修建冶金廠或同當(dāng)?shù)氐囊苯饛S合作，這樣印尼就可以建立起大型冶金企業(yè)，促進(jìn)了冶金行業(yè)的發(fā)展。
　　中國(guó)廣壽集團(tuán)印尼分公司總經(jīng)理張輝認(rèn)為原礦產(chǎn)品精煉后出口能減少運(yùn)費(fèi)，比直接出口原礦更經(jīng)濟(jì)。在出臺(tái)這一政策前，廣壽集團(tuán)已經(jīng)考慮修建鎳鐵加工廠，無(wú)奈鎳礦區(qū)所在位置的基礎(chǔ)設(shè)施基本為零，而修建一座冶金配套發(fā)電廠又需要2-3年時(shí)間�，F(xiàn)在突然出臺(tái)這一政策，公司無(wú)所適從只好觀望。
　　面對(duì)企業(yè)的這一批評(píng)聲音，吳永升表示印尼政府2009年就發(fā)布了限制原礦出口的法令，礦業(yè)企業(yè)一直缺乏嚴(yán)肅對(duì)待的意識(shí)。不僅如此，很多商人對(duì)于能源和礦產(chǎn)資源部門新出臺(tái)的這項(xiàng)原礦出口限制條例仍然抱有幻想，以為聯(lián)合工會(huì)和地方政府向中央施壓或威脅訴諸于WTO可以迫使政府收回這一政策。印尼工商會(huì)館已經(jīng)向總統(tǒng)提交建議書，申請(qǐng)和地方政府合作成立聯(lián)合監(jiān)管部門，監(jiān)督該條例的執(zhí)行。
　　吳永升說，至于電力的供給，印尼政府鼓勵(lì)冶金企業(yè)自已發(fā)電，政府會(huì)給予建廠特別許可，發(fā)出來(lái)的電還可以出售給國(guó)家電力公司。印尼投資協(xié)調(diào)委員一貫歡迎外資入境，而且境外資金可以自由進(jìn)出印尼，這對(duì)投資者來(lái)說是一大優(yōu)勢(shì)。
　　印尼標(biāo)準(zhǔn)渣打銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家法齊·伊赫桑(Fauzi　Ichsan)對(duì)政府的這一政策持積極態(tài)度，他說雖然限制原礦出口短期來(lái)看減少了國(guó)家和地方的收入，影響部分地區(qū)的就業(yè)，長(zhǎng)期來(lái)看有利于健全印尼的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。而且印尼每年有6%以上的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，為了分享印尼經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果，對(duì)印尼的外商直接投資將會(huì)越來(lái)越多。印尼的基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)落后，這對(duì)于外國(guó)企業(yè)來(lái)說其實(shí)也是一個(gè)巨大的投資機(jī)會(huì)。
　　印尼礦產(chǎn)研究院能源專家阿古恩對(duì)印尼政府加強(qiáng)礦產(chǎn)品冶煉計(jì)劃表示樂觀，稱此舉將增加礦產(chǎn)品附加值、提高政府收入并避免礦產(chǎn)過度開采。他希望印尼政府做好有關(guān)配套工作，包括為國(guó)內(nèi)冶煉業(yè)提供足夠的電力供應(yīng)等。
　　至于印尼這一政策對(duì)中國(guó)企業(yè)的影響，張輝介紹說這次出口限制主要是對(duì)中國(guó)東南沿海的一些靠印尼鋁土礦和鎳礦進(jìn)口的中小冶金企業(yè)影響較大，這些企業(yè)只能生產(chǎn)一些低附加值的產(chǎn)品，而且污染嚴(yán)重。2008年全球金融危機(jī)時(shí)很多中國(guó)企業(yè)乘行情不好來(lái)到印尼投資礦業(yè)，取得了較大的經(jīng)濟(jì)利益。中國(guó)一些冶金廠可以乘這個(gè)機(jī)會(huì)將國(guó)內(nèi)的設(shè)備、技術(shù)和人才轉(zhuǎn)移到印尼。
　　因此中國(guó)礦業(yè)企業(yè)需要改變投資模式，從單純做貿(mào)易轉(zhuǎn)為實(shí)體投資。加大對(duì)印尼投資環(huán)境的調(diào)研和礦山資源的勘察，采用合資經(jīng)營(yíng)方式投資礦山，修建冶金廠，然后就地冶煉。印尼政府也一直希望外國(guó)投資者將印尼變?yōu)闁|南亞的生產(chǎn)基地。
　　中國(guó)企業(yè)之間抱團(tuán)取暖，和當(dāng)?shù)卣诘V產(chǎn)資源豐富的地區(qū)聯(lián)合修建工業(yè)園區(qū)，共同修建電力、碼頭、道路等基礎(chǔ)配套設(shè)施，聯(lián)合起來(lái)同政府談判，爭(zhēng)取給予投資和建廠的便利和優(yōu)惠。據(jù)張輝介紹，一部分中資企業(yè)已經(jīng)和中國(guó)駐印尼使館商討工業(yè)園區(qū)的修建事宜，以爭(zhēng)取得到中國(guó)政府的支持。除了印尼，中國(guó)企業(yè)可以積極開拓其它海外市場(chǎng)，促使原礦產(chǎn)品來(lái)源多樣化。