雀巢中國(guó)“牧場(chǎng)試驗(yàn)”
原本沒(méi)有牧場(chǎng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的雀巢公司在中國(guó)開始牧場(chǎng)運(yùn)營(yíng)試驗(yàn)，原計(jì)劃只有數(shù)十頭奶牛規(guī)模的牧場(chǎng)計(jì)劃被一再擴(kuò)大
如果存在一種評(píng)價(jià)牧場(chǎng)大小的標(biāo)準(zhǔn)，剛剛開始興建的黑龍江雙城牧場(chǎng)無(wú)疑將是XXXL號(hào)的。五年之后，雙城牧場(chǎng)將會(huì)擁有超過(guò)1萬(wàn)頭奶牛，新西蘭、美國(guó)傳統(tǒng)的“大牧場(chǎng)”通常擁有奶牛不會(huì)超過(guò)1200頭。
雙城牧場(chǎng)全稱是“雀巢奶牛飼養(yǎng)管理培訓(xùn)中心”，這是美國(guó)雀巢公司在中國(guó)最新的一筆投資。和很多跨國(guó)公司一樣，它在中國(guó)的“本地化”戰(zhàn)略往往意味著比在其他地區(qū)要龐大很多，或者速度快很多，它必須得適應(yīng)本土對(duì)手們的速度。
蒙牛公司已經(jīng)計(jì)劃未來(lái)五年投入33億元用于奶源建設(shè)，計(jì)劃建20座到30座大型牧場(chǎng)，可多養(yǎng)15萬(wàn)頭奶牛；伊利集團(tuán)在未來(lái)五年將增加建設(shè)800個(gè)不同規(guī)模的牧場(chǎng)；現(xiàn)代牧業(yè)在安徽蚌埠市五河縣的項(xiàng)目即將開工建設(shè)，項(xiàng)目占地3500畝，可用于存欄奶牛4萬(wàn)頭。
一直備受質(zhì)疑的中國(guó)乳業(yè)開始了一場(chǎng)牧場(chǎng)建設(shè)大躍進(jìn)。根據(jù)農(nóng)業(yè)部公布的“十二五”規(guī)劃，以生鮮乳供應(yīng)量計(jì)，整個(gè)行業(yè)規(guī)模應(yīng)該在2015年擴(kuò)大1.5倍，到2030年將擴(kuò)大3倍，達(dá)到1.19億噸。
在這樣的政府指標(biāo)刺激和行業(yè)大勢(shì)裹挾下，中國(guó)奶業(yè)企業(yè)掀起了一輪圈地自建牧場(chǎng)的潮流。北京東石北美牧場(chǎng)科技股份公司(下稱東石公司)總經(jīng)理蘇昊稱，未來(lái)五年是乳企的“狂熱躁動(dòng)期”。
作為一家專業(yè)承辦牧場(chǎng)建設(shè)的公司，東石公司剛剛接下了雀巢奶牛飼養(yǎng)管理培訓(xùn)中心的牧場(chǎng)建設(shè)工程，還完成了恒天然的兩座千頭牧場(chǎng)建設(shè)。這樣專業(yè)牧場(chǎng)建設(shè)公司的出現(xiàn)，本身就是建設(shè)熱潮的一個(gè)例證。
雙城試驗(yàn)
6月5日奠基的雀巢培訓(xùn)中心總投資25億元，共包含一個(gè)奶牛養(yǎng)殖培訓(xùn)中心和三個(gè)大小不等的示范牧場(chǎng)。按照現(xiàn)有規(guī)劃，到2015年這些牧場(chǎng)將總計(jì)存欄奶牛約1.1萬(wàn)頭，其中最大的一座示范牧場(chǎng)將擁有奶牛8000頭。值得注意的是，雀巢最初的示范牧場(chǎng)計(jì)劃初始規(guī)模不過(guò)80頭，雙城牧場(chǎng)規(guī)模急劇擴(kuò)大的背后，是中國(guó)整個(gè)乳品行業(yè)的狂熱擴(kuò)張潮。
貴為全球最大的食品公司，雀巢從沒(méi)有自建過(guò)大型牧場(chǎng)�！叭赋惨恢闭J(rèn)為自己的優(yōu)勢(shì)主要在生產(chǎn)和技術(shù)培訓(xùn)環(huán)節(jié)，而不是牧場(chǎng)管理，雀巢不會(huì)做自己不擅長(zhǎng)的事情�！比赋泊笾腥A區(qū)集團(tuán)事務(wù)副總裁董玉國(guó)告訴《財(cái)經(jīng)》記者。
大牧場(chǎng)的投資回報(bào)周期普遍在八年到十年，而且養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的利潤(rùn)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于加工環(huán)節(jié)，因此，最初國(guó)內(nèi)外奶業(yè)企業(yè)都習(xí)慣于把資金投注于產(chǎn)業(yè)鏈中下游。但為了爭(zhēng)奪奶源，控制產(chǎn)品的品質(zhì)，雀巢和本土的對(duì)手們不得不做出改變。
雀巢原本只是想先做一番試驗(yàn)，最初的規(guī)模并不是很大。一位參與早期調(diào)研的人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，雀巢在去年6月就有了建設(shè)示范牧場(chǎng)想法，但最初的計(jì)劃是從數(shù)十頭到100頭奶牛的規(guī)模開始示范養(yǎng)殖，然后再逐步擴(kuò)大。
2012年1月，雀巢大中華區(qū)董事長(zhǎng)兼執(zhí)行總裁狄可為曾經(jīng)在接受《華爾街日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)說(shuō)，雀巢將進(jìn)行合作的最大牛群所包含的奶牛數(shù)量不超過(guò)3000頭。他反對(duì)乳品行業(yè)的過(guò)度整合，稱農(nóng)場(chǎng)規(guī)模過(guò)大也會(huì)導(dǎo)致各種問(wèn)題。
但是，一番戲劇化的轉(zhuǎn)折來(lái)了。
大牧場(chǎng)
2011年10月，黑龍江雙城雀巢公司被曝光壓低奶價(jià)、短秤收購(gòu)、壟斷奶源，平均1桶奶克扣1公斤。此事經(jīng)過(guò)媒體廣泛報(bào)道，給雀巢帶來(lái)了極大的壓力，雀巢急需找到辦法彌合在危機(jī)中受損的品牌，還有與當(dāng)?shù)卣年P(guān)系。
35歲的雙城農(nóng)民劉成在雙城市幸福鄉(xiāng)經(jīng)營(yíng)著一家有著230頭牛的“奔新農(nóng)場(chǎng)”，八年來(lái)，奔新農(nóng)場(chǎng)一直在固定地為雀巢供奶。去年開始，蒙牛、完達(dá)山派人找到這些奶農(nóng)，提出可以支付和雀巢相同的收奶價(jià)，希望奶農(nóng)能把牛奶供給他們，奶農(nóng)們開始猶豫了。
此外，奶農(nóng)們還有其他的擔(dān)心，雀巢希望他們加大農(nóng)場(chǎng)規(guī)模，提高鮮奶產(chǎn)量，但是他們不愿意再舉債擴(kuò)張。2010年，奔新農(nóng)場(chǎng)新建了一間擠奶廳，為此向銀行借貸30萬(wàn)元，至今沒(méi)有還清。
雀巢公司很清楚，在過(guò)去12年間，它之所以能夠壟斷雙城市1.2萬(wàn)名養(yǎng)奶戶每日所產(chǎn)的1200噸鮮奶，雙城市政府是其中的關(guān)鍵。在政府、奶農(nóng)之間，雀巢找到了一條新的平衡之道——增加在當(dāng)?shù)氐馁Y金投入。
雀巢推翻了之前的想法，開始布局建設(shè)三個(gè)不同規(guī)模的示范牧場(chǎng)，并且規(guī)模一度變成了1800頭、2400頭、8000頭，其后經(jīng)過(guò)幾次討論，三個(gè)牧場(chǎng)的規(guī)模最終定為1520頭、1200頭、8000頭。
這是一個(gè)雙城市政府非常樂(lè)見(jiàn)的方案。一位不愿透露姓名的哈爾濱市政府官員向《財(cái)經(jīng)》記者介紹，2011年底，哈爾濱市高層提出了奶牛養(yǎng)殖“上規(guī)模、上水平、上質(zhì)量”的三個(gè)發(fā)展目標(biāo)，把“上規(guī)�！毙涯康胤旁诹说谝晃�。這屆政府認(rèn)為畜牧業(yè)是哈爾濱發(fā)展強(qiáng)縣戰(zhàn)略的最好途徑，并決定在三年內(nèi)要把哈爾濱從糧食大市轉(zhuǎn)為牧業(yè)強(qiáng)市。
“8000頭根本不算多！我們的目標(biāo)是萬(wàn)頭場(chǎng)�！�
哈爾濱市畜牧獸醫(yī)局局長(zhǎng)秦德亮說(shuō)，雙城的模板是蒙牛的萬(wàn)頭牧場(chǎng)，哈爾濱市曾專門組織人去蒙牛牧場(chǎng)考察過(guò)。
作為對(duì)雀巢投資的回報(bào)，當(dāng)?shù)卣畮椭赋卜�(wěn)定了一度動(dòng)搖的奶農(nóng)。政府在今年初定了目標(biāo)：大力實(shí)現(xiàn)規(guī)�；B(yǎng)殖，除了主動(dòng)提出與雀巢簽訂關(guān)于建設(shè)示范牧場(chǎng)的《合作備忘錄》，還要在三年內(nèi)成立187個(gè)規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)，這些企業(yè)的奶牛規(guī)模都在500頭以上，要求企業(yè)和雀巢簽訂供銷合同，雀巢則承諾這些奶價(jià)比向散戶收取高出0.4到0.5元。
“雀巢保證企業(yè)的銷售，養(yǎng)殖戶保證雀巢的液態(tài)奶供應(yīng)�！鼻氐铝琳f(shuō)。
此外，雙城市副市長(zhǎng)文立恒向《財(cái)經(jīng)》記者透露，雀巢正在向黑龍江省相關(guān)金融管理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)建立一個(gè)“金融貸款擔(dān)保平臺(tái)”，用以給奶牛校區(qū)和農(nóng)戶提供貸款擔(dān)保，
“目前正在辦理中，應(yīng)該很容易會(huì)下來(lái)�！�
自建牧場(chǎng)對(duì)雀巢自身也有著巨大的誘惑。中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心奶業(yè)分析師宋亮說(shuō)，從基建成本計(jì)，5000頭牧場(chǎng)和1萬(wàn)頭牧場(chǎng)的設(shè)施和投入是差不多的，從迎合政府的角度上，企業(yè)當(dāng)然更愿意建設(shè)萬(wàn)頭牧場(chǎng)。
業(yè)內(nèi)共識(shí)是“最貴的牧場(chǎng)是需要建兩次的牧場(chǎng)”，一步到位的大牧場(chǎng)在成本和建設(shè)周期方面都要優(yōu)于小型牧場(chǎng)改擴(kuò)建。而從兩者的收益看，牧場(chǎng)是一項(xiàng)高投入高產(chǎn)出的行業(yè)，萬(wàn)頭牧場(chǎng)更能迅速滿足企業(yè)對(duì)生鮮奶的需要，并拔高產(chǎn)能。
但是，從無(wú)大牧場(chǎng)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的雀巢，對(duì)大牧場(chǎng)帶來(lái)的環(huán)境、安全和管理問(wèn)題憂心忡忡�！肮饽翀�(chǎng)基建這一塊，雀巢半年內(nèi)和我們就開了上百次的會(huì)議。”蘇昊說(shuō)。
就在奠基儀式的當(dāng)天，董玉國(guó)還在問(wèn)一位分析師關(guān)于牧場(chǎng)如何建，建多大的問(wèn)題。雀巢公司也曾經(jīng)專門找到吉林科學(xué)技術(shù)研究院的專家，多次論證，他們得到的答案是：整體方向是好的，但8000頭是否合適，誰(shuí)都無(wú)法保證。
董玉國(guó)對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者承認(rèn)，牧場(chǎng)的規(guī)模到底應(yīng)該是多少內(nèi)部一直在爭(zhēng)論，其實(shí)到現(xiàn)在都沒(méi)有定論。
“我們2012年的計(jì)劃是從M號(hào)牧場(chǎng)開始建，也就是800頭，然后慢慢往上遞增�！碧K昊稱。這個(gè)初始規(guī)模比原計(jì)劃擴(kuò)大了近十倍。
違規(guī)占地風(fēng)波
雙城牧場(chǎng)奠基典禮剛剛結(jié)束，媒體就曝出“雀巢大牧場(chǎng)系違規(guī)占地”的消息。報(bào)道稱，雙城市國(guó)土資源局局長(zhǎng)陸明久明確表示，雀巢牧場(chǎng)所占的60萬(wàn)平方米土地沒(méi)有任何審批手續(xù)，嚴(yán)重違規(guī)。
陸明久在接受采訪時(shí)透露，去年12月，雀巢開始就建設(shè)牧場(chǎng)用地事宜與國(guó)土資源局溝通，但多次會(huì)議均未有結(jié)果。今年3月，一位國(guó)土局領(lǐng)導(dǎo)甚至與雙城雀巢公司總經(jīng)理陸明為此發(fā)生爭(zhēng)吵。雀巢在沒(méi)有拿到土地審批的情況下直接與79戶農(nóng)戶簽訂了“流轉(zhuǎn)協(xié)議”，獲得了總計(jì)900畝15年的使用權(quán)。但是，直到雀巢召開奠基典禮后，國(guó)土局才得知雀巢占地一事。
耐人尋味的是，在雀巢雙城牧場(chǎng)的奠基典禮上，哈爾濱市副市長(zhǎng)，雙城市市委書記、副市長(zhǎng)均發(fā)表了熱情洋溢的講話，展望了雀巢大牧場(chǎng)的未來(lái)。
一位哈爾濱市政府官員對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者透露，雀巢所占60萬(wàn)平方米土地并非媒體報(bào)道中暗示的“基本農(nóng)田”，其性質(zhì)為“一般農(nóng)田”。本次建設(shè)中有1萬(wàn)平方米用來(lái)修建培訓(xùn)中心，這1萬(wàn)平方米已經(jīng)通過(guò)正式審批，其土地性質(zhì)由一般農(nóng)田改為建設(shè)用地；而其余59萬(wàn)平方米未來(lái)將轉(zhuǎn)為畜牧用地，其性質(zhì)仍為一般農(nóng)田，并不需要改變土地用途。
這位官員還透露，雀巢之所以在尚未拿到全部審批手續(xù)的情況下急于召開奠基典禮有兩層原因，其中之一來(lái)自政府壓力——政府希望把大牧場(chǎng)奠基作為上半年工作政績(jī)。另外一個(gè)原因是，哈爾濱市和雙城市高層到場(chǎng)，或許有助于土地審批問(wèn)題的解決。
雀巢公司沒(méi)有對(duì)違規(guī)占地一事公開表態(tài)。從土地、政策、奶農(nóng)管理到各類審批、檢查甚至輿論，乳業(yè)公司的成功離不開政府的支持，相比國(guó)有背景的伊利、蒙牛，雀巢并無(wú)太大的優(yōu)勢(shì)。
雖然，哈爾濱和雙城市政府高層對(duì)這一項(xiàng)目給予了關(guān)注。但是土地違規(guī)事件也顯示，在雙城，雀巢也還沒(méi)有完全理順與當(dāng)?shù)卣年P(guān)系。這也為雀巢的全產(chǎn)業(yè)鏈計(jì)劃蒙上了一絲陰影。
爭(zhēng)議全產(chǎn)業(yè)鏈
“我們?nèi)赋彩羌庸ど�，我們不必�(fù)碛挟a(chǎn)業(yè)鏈，但是我們能夠控制它�！�5月，狄可為曾這樣對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示。現(xiàn)在，雀巢卻朝著全產(chǎn)業(yè)鏈方向邁出了一大步。
對(duì)于雀巢這樣的公司來(lái)說(shuō)，從決定自建牧場(chǎng)那一刻起就開始進(jìn)入到了一個(gè)相當(dāng)陌生的戰(zhàn)場(chǎng)。雀巢在中國(guó)被迫成為了一個(gè)全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商。這家標(biāo)榜自己最擅長(zhǎng)的是產(chǎn)品加工的公司不得不把注意力向上游和下游延伸。
在雙城，雀巢的做法相對(duì)謹(jǐn)慎。它們僅僅建設(shè)了奶牛大學(xué)和一小部分牧場(chǎng)，只占自身奶源需求量的2%左右。
據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，25億元中，其中只有培訓(xùn)中心全部由雀巢出資，而建設(shè)牧場(chǎng)的資金有合作伙伴和政府的支持。這可以看做是一個(gè)最低限度的建設(shè)方案，公司自身風(fēng)險(xiǎn)也最低。同時(shí)，隨著雀巢全球戰(zhàn)略的東移，雀巢也可通過(guò)此舉圈地，保證對(duì)雙城這個(gè)奶源供應(yīng)地的控制權(quán)。
而同樣作為跨國(guó)公司的新西蘭恒天然集團(tuán)，對(duì)于大牧場(chǎng)建設(shè)的熱情絲毫不遜于國(guó)內(nèi)企業(yè)。恒天然中國(guó)區(qū)總裁騰斐勵(lì)告訴《財(cái)經(jīng)》記者，他們的最終目標(biāo)是到2018年在中國(guó)每年生產(chǎn)10億升新西蘭品質(zhì)的牛奶。當(dāng)規(guī)劃的五個(gè)牧場(chǎng)全部建成時(shí)，總計(jì)約有奶牛1.5萬(wàn)頭，年產(chǎn)奶量1.5億升。
恒天然預(yù)計(jì)，中國(guó)的乳品市場(chǎng)在未來(lái)十年將以每年兩位數(shù)的速度迅速增長(zhǎng)，并在不久的將來(lái)成為全球最大的乳品市場(chǎng)。
2011年，中國(guó)乳業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模是2300億元。中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心奶業(yè)分析師宋亮預(yù)測(cè)，到2015年，乳業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)�？赡軘U(kuò)大到4000億元左右，且奶牛養(yǎng)殖的規(guī)模化比例將至少增加到50%。可以預(yù)見(jiàn)，中國(guó)乳業(yè)的快速增長(zhǎng)還將持續(xù)下去。
在乳業(yè)行業(yè)，全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵负w乳產(chǎn)業(yè)的上游飼料種植和飼料加工、奶粉的生產(chǎn)加工、市場(chǎng)終端銷售、售后的專業(yè)服務(wù)等一系列產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，形成一體化運(yùn)作。
中投證券的研究報(bào)告表明，乳制品企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入奶源、產(chǎn)品、渠道全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)期，未來(lái)乳制品企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將在全產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)展開，乳業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。
但是，乳業(yè)公司集體轉(zhuǎn)型全產(chǎn)業(yè)鏈也是一種中國(guó)特色，在多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，乳業(yè)公司依然以發(fā)展各自優(yōu)勢(shì)為主流競(jìng)爭(zhēng)模式。
“全產(chǎn)業(yè)鏈并不是奶業(yè)未來(lái)真正的趨勢(shì)，它不能取代現(xiàn)有發(fā)展模式�！�
農(nóng)業(yè)部資深乳業(yè)分析師、中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)理事陳渝對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，如果乳業(yè)公司都做全產(chǎn)業(yè)鏈，那就相當(dāng)于把農(nóng)民排斥在奶業(yè)現(xiàn)代化之外，變成了工業(yè)推動(dòng)乳業(yè)，而在國(guó)外，都是農(nóng)業(yè)推動(dòng)乳業(yè)。此外，所有企業(yè)把養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)都?jí)涸谧约侯^上，對(duì)于整個(gè)行業(yè)發(fā)展不利。全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)是精細(xì)化分工、專業(yè)合作，注重協(xié)同效應(yīng)，只有分工才能更專業(yè)。
中國(guó)人民大學(xué)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院教授鐘真說(shuō)，從2008年到現(xiàn)在四年間，政府推進(jìn)規(guī)�；B(yǎng)殖，但現(xiàn)在還是中小規(guī)模養(yǎng)殖戶占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)的60%，而大型養(yǎng)殖占據(jù)40%，這已經(jīng)到了一個(gè)極限。在這四年中，農(nóng)民被大量排擠出養(yǎng)牛隊(duì)伍，不可能再被繼續(xù)排擠出來(lái)了。再大規(guī)模的養(yǎng)殖也不可能再發(fā)展了，否則就是倒退。
“如何促進(jìn)規(guī)�；蜆�(biāo)準(zhǔn)化？不能全部通過(guò)全產(chǎn)業(yè)鏈模式，未來(lái)主要方向依舊是小規(guī)模養(yǎng)殖為主體，通過(guò)提高奶農(nóng)組織化進(jìn)程，奶農(nóng)＋企業(yè)建立包括專業(yè)合作社在內(nèi)的多種合作模式，這才是推動(dòng)規(guī)�；蜆�(biāo)準(zhǔn)化的途徑。”
鐘真教授說(shuō)。