工信部:繼續(xù)促進(jìn)鋼鐵工業(yè)兼并重組
2012-02-29   作者:  來源:工信部網(wǎng)站
 
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    2011年,是我國“十二五”時(shí)期開局之年,經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期。受國內(nèi)宏觀調(diào)控和歐美債務(wù)危機(jī)影響,鋼鐵工業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)前高后低態(tài)勢(shì),上半年,鋼鐵產(chǎn)量保持較高增長,鋼材價(jià)格震蕩上行,出口小幅增長。下半年,尤其是進(jìn)入4季度,經(jīng)濟(jì)下行壓力逐漸增大,生產(chǎn)運(yùn)行各項(xiàng)指標(biāo)逐月走低,行業(yè)運(yùn)行困難加重。

  一、我國鋼鐵工業(yè)運(yùn)行情況

 。ㄒ唬┐咒摦a(chǎn)量保持增長,前高后低逐月回落

  2011年,全國產(chǎn)粗鋼68388萬噸,比上年增長7.3%;產(chǎn)生鐵62969萬噸,增長8.4%;產(chǎn)鋼材88258(含重復(fù)材)萬噸,增長9.9%。從全年走勢(shì)看,上半年粗鋼產(chǎn)量逐月增加,6月份日產(chǎn)量達(dá)到全年最高點(diǎn)199.7萬噸,相當(dāng)年產(chǎn)鋼7.2億噸;下半年逐月回落,四季度下降幅度加快,11月份降至全年最低點(diǎn)166.2萬噸,折合年產(chǎn)鋼6億噸,比最高點(diǎn)下降16.8%。
  分省區(qū)看,位居粗鋼產(chǎn)量前三的河北、江蘇、山東三省粗鋼產(chǎn)量分別同比增長14%、9.8%和9.7%,高于全國8.9%的增速,三省粗鋼產(chǎn)量分別占全國總量的24.1%、10%和8.3%,合計(jì)占42.4%,較去年增加1.3個(gè)百分點(diǎn)。
  分企業(yè)類型看,重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比增長5%,低于全國平均增幅3.9個(gè)百分點(diǎn),而其他中小企業(yè)則大幅增長。
  分品種看,受投資增速較高拉動(dòng),以建筑用材為主的長材比重上升,而機(jī)械、汽車、造船等行業(yè)增速放緩,對(duì)生產(chǎn)用板材的需求增長有限,板材比例下降。2011年長材、板材產(chǎn)量分別為4億噸和3.9億噸,比上年同期增長15%和8.6%,占鋼材總量的比重分別為45.7%和44.2%,比上年同期分別提高1.1個(gè)百分點(diǎn)和減少1.5個(gè)百分點(diǎn)。

 。ǘ╀摬膬r(jià)格波動(dòng)運(yùn)行,四季度大幅下跌

  2011年,鋼材價(jià)格總體水平高于上年,呈現(xiàn)波動(dòng)運(yùn)行態(tài)勢(shì),大部分品種振幅在15%左右,并呈“長強(qiáng)板弱”的格局。二級(jí)螺紋鋼全國均價(jià)為4774元/噸,較去年上漲13.9%;4.75mm熱軋均價(jià)為4721元/噸,上漲10.3%。分月看,前2個(gè)月,由于鐵礦石等原料成本上漲推高鋼材價(jià)格小幅上漲。3月市場(chǎng)受加息等緊縮政策和房地產(chǎn)限購令影響回調(diào)。4至8月,市場(chǎng)呈現(xiàn)旺季不旺、淡季不淡的格局,鋼材價(jià)格小幅波動(dòng)。9月起,全球金融市場(chǎng)動(dòng)蕩導(dǎo)致大宗商品價(jià)格迅速下跌,國內(nèi)鋼材需求減弱,價(jià)格加速下跌。10月份跌幅擴(kuò)大,跌速加快。11、12月份進(jìn)入傳統(tǒng)需求淡季,鋼價(jià)繼續(xù)震蕩向下,年末,鋼材價(jià)格綜合指數(shù)120.5點(diǎn),比年初的128.3點(diǎn)下跌7.8點(diǎn),下降6.1%。

 。ㄈ╀摬某隹谛》鲩L,進(jìn)口略有下降

  歐美債務(wù)危機(jī)影響繼續(xù)蔓延,新興市場(chǎng)面臨經(jīng)濟(jì)增速放緩和高通脹的雙重壓力,全球鋼材市場(chǎng)需求萎縮。我國鋼材出口較上年小幅增長,總體呈逐月下滑走勢(shì)。全年累計(jì)出口鋼材4888萬噸,同比增加643萬噸,增長15.1%。進(jìn)口鋼材1558萬噸,同比減少85萬噸,下降5.2%。此外,出口鋼坯為零,進(jìn)口鋼坯64萬噸。將鋼坯、鋼材折算為粗鋼,全年凈出口粗鋼3479萬噸,同比增長28%,凈出口粗鋼占我國鋼產(chǎn)量的5.1%。
  雖然國際市場(chǎng)形勢(shì)復(fù)雜,出口難度加大,但鋼鐵企業(yè)積極開拓國際市場(chǎng),使鋼鐵產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。從出口品種看,出口板材2658萬噸,同比增長7.1%,占出口總量的54.4%。出口棒線材669萬噸,增長28.9%,占總量的13.7%。從出口價(jià)值看,我國鋼材出口平均價(jià)格為每噸1049美元,同比上漲184美元,增長21.3%。

 。ㄋ模╀摬纳鐣(huì)庫存逐步下降,企業(yè)庫存增加

  受春節(jié)和冬季因素影響,2011年前兩個(gè)月國內(nèi)鋼材社會(huì)庫存總量增長迅速,2月底達(dá)到年內(nèi)最高1890萬噸。隨著固定資產(chǎn)投資增長帶動(dòng)鋼材需求增加,3至8月鋼材庫存逐月下降,8月末降至1384萬噸,較年內(nèi)最高點(diǎn)下降26.6%。9月鋼貿(mào)商囤貨備戰(zhàn)“金九銀十”,鋼材市場(chǎng)卻遭遇寒冬,社會(huì)庫存小幅增長,并持續(xù)到10月中旬。此后,貿(mào)易商在資金壓力較大和對(duì)未來看淡的情況下,屯貨意愿減弱,鋼材市場(chǎng)去庫存化啟動(dòng),鋼材庫存總量逐步減少。年末,社會(huì)鋼材庫存1290萬噸,同比下降4.6%。鋼鐵企業(yè)庫存鋼材978萬噸,同比增長8.9%。

  (五)淘汰落后持續(xù)推進(jìn),節(jié)能減排取得新進(jìn)展

  2011年,鋼鐵工業(yè)繼續(xù)加大淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能力度,按照國家公告的淘汰落后產(chǎn)能名單,預(yù)計(jì)全年將淘汰落后煉鐵產(chǎn)能3122萬噸,煉鋼產(chǎn)能2794萬噸。
  通過技術(shù)改造,淘汰落后,鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排取得了新進(jìn)展。全國重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)噸鋼綜合能耗,燒結(jié)、高爐、轉(zhuǎn)爐、軋鋼工序能耗均得到下降,部分鋼鐵企業(yè)的部分指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平。77家重點(diǎn)大中型企業(yè)噸鋼綜合能耗601.7千克標(biāo)煤,同比下降0.82%;噸鋼耗新水3.88立方米,下降5.02%;COD排放2.67萬噸,下降11.44%。

 。┕潭ㄙY產(chǎn)投資維持高位,鋼鐵產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張

  2011年,我國鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資呈快速增長態(tài)勢(shì),累計(jì)投資額達(dá)5111億元,同比增長15.5%,其中黑色金屬礦采選投資1251億元,同比增長18.4%,占行業(yè)總投資的24.5%,黑色金屬冶煉及壓延投資3860億元,同比增長14.6%,占行業(yè)總投資的75.5%。重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)累計(jì)完成投資1564億元,比去年同期增長17.6%,占全行業(yè)投資30.6%。
  行業(yè)固定資產(chǎn)高投資直接導(dǎo)致產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2010年末我國煉鋼產(chǎn)能8億噸,2011年新投產(chǎn)煉鋼產(chǎn)能約8000萬噸,考慮到淘汰落后產(chǎn)能約3000萬噸,實(shí)際凈增煉鋼產(chǎn)能約5000萬噸,年末粗鋼產(chǎn)能達(dá)到8.5億噸左右。

  二、鋼鐵工業(yè)運(yùn)行存在的問題

  (一)下游需求減弱,供需矛盾凸顯

  2011年下半年,全球經(jīng)濟(jì)受歐債危機(jī)拖累增速放緩,我國鋼材出口不振,國內(nèi)市場(chǎng)壓力不斷加大。國家采取緊縮貨幣政策應(yīng)對(duì)國內(nèi)高企的通脹壓力,固定資產(chǎn)投資增速回落。建筑、船舶、機(jī)械、汽車、家電等鋼鐵下游行業(yè)增速也相應(yīng)放緩,下游需求減弱,鋼材消費(fèi)增速下降。與此同時(shí),鋼鐵企業(yè)為保住市場(chǎng)份額和生產(chǎn)邊際效益因素,主動(dòng)減產(chǎn)意愿不足,在國內(nèi)外需求減弱的背景下,過快釋放的產(chǎn)能使供需矛盾凸顯。在鋼鐵需求減少后,減產(chǎn)是減少供應(yīng)量,避免價(jià)格大幅下跌,保證行業(yè)正常運(yùn)行,緩解供需矛盾的重要途徑之一。

 。ǘ┏杀揪痈卟幌,行業(yè)盈利能力大幅下降

  2011年,我國進(jìn)口鐵礦石進(jìn)口平均到岸價(jià)163.8美元/噸,同比大幅增長27.1%;鐵礦石價(jià)格的上漲推高了鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本,鋼鐵企業(yè)銷售成本上升幅度大于銷售收入增長幅度。重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)銷售利潤率為2.42%,同比下降0.58個(gè)百分點(diǎn),遠(yuǎn)低于同期全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)6.47%的平均水平。其中10月、11月份全國重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)銷售利潤率只有0.47%和0.43%,創(chuàng)下2009年6月以來的新低。鋼鐵工業(yè)在成本大幅上升,產(chǎn)能過快釋放的雙重壓力下,盈利能力不斷下降。

 。ㄈ┲行∑髽I(yè)大幅增產(chǎn),產(chǎn)業(yè)集中度提升緩慢

  2011年,我國前10大鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量之和占全國粗鋼總量的比重為49.2%,較2010年略有上升,比2009年5.4個(gè)百分點(diǎn)的增速大幅回落。重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量占全行業(yè)比重從去年的89.5%降至86.3%,下降了3.2個(gè)百分點(diǎn)。2011年,受保障房需求影響,建筑鋼材盈利情況好于板材,為以生產(chǎn)建筑鋼材為主的中小企業(yè)提供了市場(chǎng)空間,中小鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量大幅度增長,增幅大大高于全國平均水平,這是造成全行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度降低的原因之一。

  三、2012年鋼鐵工業(yè)運(yùn)行展望

  展望2012年,世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的不利因素仍然很多,主要經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家再次陷入衰退的風(fēng)險(xiǎn)在加大,并將拖累其他國家的經(jīng)濟(jì)增長,全球經(jīng)濟(jì)增長不容樂觀,據(jù)聯(lián)合國、經(jīng)合組織等國際組織和國際機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),2012年全球經(jīng)濟(jì)增速將放緩至3%左右。從國內(nèi)情況來看,預(yù)計(jì)全年GDP增速降至8.5%左右,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速降至21%左右。受世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢和我國經(jīng)濟(jì)增長放緩的影響,鋼鐵市場(chǎng)需求將進(jìn)一步減弱。
  預(yù)計(jì)2012年鋼材消費(fèi)增速小幅下降,全年粗鋼表觀消費(fèi)量6.9億噸,粗鋼產(chǎn)量7.3億噸,同比增長7%左右。全年鋼材出口維持在5000萬噸,進(jìn)口1500萬噸左右。鐵礦石進(jìn)口量增至7.3億噸,價(jià)格較上年有所下降。國內(nèi)鋼材價(jià)格維持弱勢(shì)運(yùn)行,年內(nèi)高點(diǎn)難以超過2011年高點(diǎn),鋼價(jià)將呈現(xiàn)前低后高的特點(diǎn)。

  四、保持鋼鐵工業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展

  2012年鋼鐵工業(yè)要利用市場(chǎng)倒逼機(jī)制,抓住機(jī)遇,化不利因素為有利因素,全面貫徹《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》,以結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)為主攻方向,以自主創(chuàng)新和技術(shù)改造為支撐,努力提高產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)減量化用鋼,推進(jìn)節(jié)能降耗,加快兼并重組,強(qiáng)化資源保障,優(yōu)化區(qū)域布局,加快實(shí)現(xiàn)由注重規(guī)模擴(kuò)張發(fā)展向注重品種質(zhì)量效益提高轉(zhuǎn)變,努力實(shí)現(xiàn)鋼鐵工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

  (一)努力提高工業(yè)運(yùn)行質(zhì)量

  鋼鐵企業(yè)要根據(jù)市場(chǎng)供需變化,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、控制生產(chǎn)節(jié)奏,規(guī)范定價(jià)和銷售行為,自覺控制產(chǎn)量;加強(qiáng)成本管理,降低各種費(fèi)用,努力提高經(jīng)濟(jì)效益;完善進(jìn)口鐵礦石代理制,維護(hù)正常的進(jìn)口鐵礦石秩序。通過全行業(yè)的共同努力,渡過難關(guān),提高行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。

 。ǘ┐龠M(jìn)鋼鐵工業(yè)兼并重組

  促進(jìn)鋼鐵工業(yè)兼并重組穩(wěn)步開展,發(fā)揮兼并重組效應(yīng)。出臺(tái)促進(jìn)鋼鐵工業(yè)兼并重組的實(shí)施方案,完善促進(jìn)企業(yè)兼并重組的政策體系。鋼鐵工業(yè)要按照市場(chǎng)化運(yùn)作、企業(yè)為主體、政府引導(dǎo)的原則,以符合國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策和《鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范條件》的企業(yè)為兼并重組主體,結(jié)合淘汰落后、技術(shù)改造和優(yōu)化布局,加快鋼鐵企業(yè)兼并重組步伐。

 。ㄈ├^續(xù)淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能

  繼續(xù)做好淘汰落后產(chǎn)能工作,為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能減排提供保障。完善淘汰落后產(chǎn)能政策措施,淘汰落后要更加注重節(jié)能、環(huán)保、安全等方面因素。堅(jiān)定不移地推進(jìn)淘汰落后,按期完成年度淘汰落后任務(wù),根據(jù)各地區(qū)淘汰落后產(chǎn)能情況,優(yōu)先支持淘汰落后任務(wù)完成較好地區(qū)和企業(yè)的兼并重組方案和技術(shù)改造項(xiàng)目。

  (四)積極推進(jìn)減量化用鋼

  從上下游合作入手,加強(qiáng)鋼鐵工業(yè)與下游產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào),共同推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)。落實(shí)《關(guān)于加快應(yīng)用高強(qiáng)鋼筋的指導(dǎo)意見》各項(xiàng)措施,開展重點(diǎn)省區(qū)的試點(diǎn)工作。修訂并發(fā)布《鋼筋混凝土用鋼》等生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)鋼鐵工業(yè)與下游用鋼產(chǎn)業(yè)合作,建立船舶用鋼、家電用鋼、電工用鋼合作推進(jìn)機(jī)制,重點(diǎn)推動(dòng)油船貨油艙用耐蝕鋼、家電用冷軋板和無取向硅鋼片等產(chǎn)業(yè)化推廣應(yīng)用,促進(jìn)減量化用鋼。

 。ㄎ澹┨岣哞F礦石資源保障能力

  完善各種措施,提高我國鐵礦石資源保障能力。研究支持已投資境外鐵礦項(xiàng)目的政策措施,提高海外鐵礦石資源掌控力度,加大對(duì)企業(yè)“走出去”開發(fā)資源和建設(shè)鋼鐵廠的支持力度;探索沿邊地區(qū)利用周邊國家鐵礦資源適度發(fā)展鋼鐵工業(yè)的模式;跟蹤國外鐵礦石貿(mào)易發(fā)展態(tài)勢(shì),積極穩(wěn)妥推進(jìn)鐵礦石定價(jià)新模式;支持建立具有我國特色的鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái),引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)、礦石生產(chǎn)商積極參與。

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