據(jù)國外媒體報(bào)道,有熟知內(nèi)情的消息人士周五稱,F(xiàn)acebook最早可能會(huì)在下周提交IPO(首次公開募股)申請文件,且很有可能選擇摩根士丹利為IPO交易的主承銷商。
一名消息人士透露,F(xiàn)acebook最早可能會(huì)在下周三向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交IPO申請,但這一日期仍在討論中。該消息人士稱,F(xiàn)acebook目前對該公司的估值為750億美元到1000億美元。
消息人士稱,摩根士丹利在爭奪Facebook
IPO交易主承銷商的競爭中正處于強(qiáng)勢的“領(lǐng)跑”地位,并透露Facebook在這項(xiàng)交易中可能籌集最多100億美元資金。
業(yè)界分析人士指出,對于最新的互聯(lián)網(wǎng)投資繁盛時(shí)期而言,F(xiàn)acebook的IPO交易備受市場期待,被視為這一時(shí)期的決定性時(shí)刻。Facebook的用戶人數(shù)已經(jīng)超過8億,該網(wǎng)站改變了人們在互聯(lián)網(wǎng)中互相溝通和共享信息的方式。
Facebook和摩根士丹利發(fā)言人均拒絕就此消息置評。
主承銷商
過去一年時(shí)間里,對Facebook
IPO交易主承銷商的角逐一直都是華爾街最激烈的競爭之一。對投資銀行而言,成為這項(xiàng)交易的主承銷商很可能意味著將有數(shù)千萬美元的服務(wù)費(fèi)入賬,此外還將使其擁有夸耀的資本。
消息人士稱,F(xiàn)acebook的IPO交易很可能會(huì)擁有兩家或更多的活躍承銷商,其中摩根士丹利的主要競爭對手高盛集團(tuán)預(yù)計(jì)將在這項(xiàng)交易中扮演重要的角色,因此該集團(tuán)也很可能會(huì)獲得大量的服務(wù)費(fèi)收入。
盡管如此,丟失主承銷商的地位對高盛集團(tuán)來說仍將是個(gè)打擊,該集團(tuán)一直都竭盡全力希望能在這項(xiàng)交易中分得一杯羹。一名熟知內(nèi)情的消息人士透露,高盛集團(tuán)CEO勞埃德·布蘭克費(fèi)恩(Lloyd
Blankfein)曾積極拉攏至少一位Facebook董事,希望藉此成為該交易的主承銷商。
在2011年1月,高盛集團(tuán)為Facebook安排了總額15億美元的融資活動(dòng),因而被視為后者IPO交易主承銷商的有力候選人。但是,由于高盛集團(tuán)的失策而導(dǎo)致Facebook只能將股票出售給非美國投資者來進(jìn)行融資,因此導(dǎo)致高盛集團(tuán)入選的機(jī)會(huì)下降。
高盛集團(tuán)發(fā)言人拒絕就此置評。
科技業(yè)IPO交易
據(jù)金融數(shù)據(jù)提供商Dealogic發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,在2011年中,摩根士丹利在美國和全球互聯(lián)網(wǎng)公司IPO交易承銷市場上領(lǐng)先于其他任何華爾街公司,而高盛集團(tuán)則在所有類型公司的IPO交易承銷市場上占據(jù)領(lǐng)先地位。
Dealogic稱,歷史上全球規(guī)模最大的科技業(yè)IPO交易發(fā)生在2000年,當(dāng)時(shí)英飛凌通過IPO交易籌集了59億美元的資金。
數(shù)據(jù)還表明,全球范圍內(nèi)規(guī)模最大的互聯(lián)網(wǎng)IPO交易同樣發(fā)生在2000年,當(dāng)時(shí)歐洲互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商國際世界在線(World
Online
International)籌集了28億美元資金;美國歷史上規(guī)模最大的互聯(lián)網(wǎng)IPO交易則發(fā)生在2004年,當(dāng)時(shí)谷歌IPO籌資19億美元,這項(xiàng)交易對谷歌的估值為230億美元,在全球互聯(lián)網(wǎng)IPO交易中排名第三。(唐風(fēng))
騰訊科技訊(晁暉)北京時(shí)間1月28日消息,據(jù)國外媒體報(bào)道,《華爾街日報(bào)》援引不具名消息人士的話報(bào)道稱,F(xiàn)acebook可能將于下周三(2月1日)提交IPO(首次公開募股)文件,并即將聘請摩根士丹利負(fù)責(zé)處理IPO交易。
《華爾街日報(bào)》稱,F(xiàn)acebook考慮在IPO中估值750億美元至1000億美元,高盛將在Facebook
IPO交易中扮演“重要角色”。
一名知情人士去年11月份在接受彭博社采訪時(shí)說,F(xiàn)acebook一直在討論通過估值達(dá)1000億美元的IPO交易募集100億美元資金。1000億美元將是Facebook去年1月份時(shí)身價(jià)的兩倍,當(dāng)時(shí),F(xiàn)acebook從高盛和其他投資者獲得了15億美元投資。
Facebook發(fā)言人拉里·余(Larry
Yu),以及高盛和摩根士丹利的代表均未就此置評。
Facebook創(chuàng)辦于2004年,目前用戶超過8億。
受Facebook上市消息刺激 人人股價(jià)漲26%
鳳凰網(wǎng)科技訊
1月28日消息,有消息稱Facebook將于下周三提交IPO申請,受此消息刺激,中概股價(jià)在周五的交易中大漲。
其中,人人公司大漲26%,收盤價(jià)5.25美元,漲幅創(chuàng)8個(gè)月之最。新浪股價(jià)漲12%,至69.96美元。
Facebook創(chuàng)建于2004年,目前擁有8億用戶,是全球最大的社交網(wǎng)站,該公司預(yù)計(jì)在紐交所上市,估值約為750-1000億美元,預(yù)計(jì)融資100億美元。