一波未平,一波又起,銀行再融資或?qū)⒂瓉硇乱徊ǜ叱薄?BR> 招商銀行今日發(fā)布公告稱,計劃尋求股東批準(zhǔn)授權(quán)發(fā)行新股(包括認(rèn)股權(quán)證、可轉(zhuǎn)換債券等各種方式)以及債券,授權(quán)融資計劃達到數(shù)百億元。上述授權(quán)議案將在5月30日舉行的2010年度股東大會上審議。
截至2010年底,招行總股本約為215.77億股,其中A股為176.66億股,H股為39.1億股,招行稱授權(quán)數(shù)量為分別不超過A股和H股的20%,按此計算授權(quán)融資股本合共最多達到43.15億股,股本再融資計劃可能達到數(shù)百億元。
昨日,招行A股跌0.07%,報收15.31元;H股跌0.24%,報收21.15港元。
另外,招行擬在未來3年(2011年~2013年)內(nèi)發(fā)行債券余額不超過上年末負(fù)債金額的10%,其中發(fā)行境外人民幣債券不超過300億元。
2010年4月,招行的配股融資完成,其中H股募集金額為45.26億港元,A股募集金額為177.64億元。招行當(dāng)時按每10股配售1.3股的比例向全體股東進行配售,配股價格為8.85元/股,A股和H股配股比例相同,A、H股對應(yīng)的總配股數(shù)量分別為20.36億股、4.50億股。
年報顯示,截至2010年年底,招行的資本充足率和核心資本充足率分別為11.47%和8.04%。招行行長馬蔚華曾于4月1日在其年度業(yè)績發(fā)布會上表示,由于監(jiān)管部門提高了監(jiān)管要求,招行會考慮在適當(dāng)?shù)臅r候通過外部融資補充資本,爭取在每個發(fā)展階段都達到要求。馬蔚華還稱,該行正在進行的“二次轉(zhuǎn)型”就是爭取通過內(nèi)生利潤來補充資本,近幾年內(nèi)生利潤補充資本的比例不斷加大。