中信泰富發(fā)債融資共12.5億美元
2011-04-12   作者:  來源:新浪
 
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    據(jù)媒體4月11日?qǐng)?bào)道,中信泰富同時(shí)發(fā)行永續(xù)混合債券和優(yōu)先無擔(dān)保債券,集資額分別為7.5億、5億美元。
  中信泰富的永續(xù)混合債券為平價(jià)發(fā)行,發(fā)行收益率為7.875%,位于最終指導(dǎo)區(qū)間7.875%-8.00%的低端,遠(yuǎn)低于8.1%-8.7%的初步指導(dǎo)區(qū)間。這批永續(xù)債券原本僅預(yù)期集資5億美元,但由于錄得高達(dá)85億美元的認(rèn)購(gòu)額,因此集資額增至7.5億美元。
  而中信泰富發(fā)行的10年期優(yōu)先債也獲得了來自175個(gè)賬戶的逾33億美元的超額認(rèn)購(gòu)。該債券同樣為平價(jià)發(fā)行,發(fā)行收益率為6.625%。這一收益率位于債券最終指導(dǎo)區(qū)間6.625%-6.75%的低端,遠(yuǎn)低于6.7%-6.9%的初步指導(dǎo)區(qū)間。
  這次發(fā)行債券及票據(jù)的聯(lián)席帳簿管理人為匯豐控股和瑞士銀行,集資所得將用于再融資及一般企業(yè)用途。
  截至去年底,中信泰富未償還負(fù)債額達(dá)到838.6億元,其中152.3億元于今年到期,明年及后年分別有122億及108億元到期,凈負(fù)債占總資本比率為46%。
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