日本地震過(guò)去一周多時(shí)間,經(jīng)歷了前期救災(zāi)搶險(xiǎn),日系車企的損失程度逐漸披露,影響逐漸顯現(xiàn)。此次強(qiáng)震對(duì)日系車企及全球汽車工業(yè)可能會(huì)產(chǎn)生三方面影響。
出口可能斷貨
此次大地震中,豐田公司在宮城縣、巖手縣兩家工廠的車間和生產(chǎn)線損失嚴(yán)重,已無(wú)法使用。目前停產(chǎn)的12家主要整車生產(chǎn)工廠的復(fù)產(chǎn)時(shí)間將延期至3月22日。本田汽車位于東京北部的Tocigi研發(fā)中心一名員工因?yàn)閴Ρ诘顾鲭y,有30名員工被墜落的天花板砸傷,該研發(fā)中心不得不關(guān)閉。位于埼玉、鈴鹿市的生產(chǎn)線也暫停了生產(chǎn)。日產(chǎn)汽車位于福島縣、栃木縣、橫濱、追濱、座間的五大工廠停產(chǎn)。有兩家工廠曾發(fā)生火災(zāi),受損較嚴(yán)重,有2人受輕傷。停放于茨城縣日立港的2300輛轎車被海嘯沖毀。馬自達(dá)、鈴木、三菱等公司受到的影響不大。
受益于政府對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼,2010年日本汽車銷量322.97萬(wàn)輛(不含微型車),同比上漲10.6%,為7年來(lái)年銷量首次實(shí)現(xiàn)上漲。
今年2月,包括660毫升及以下微型車在內(nèi)的日本汽車銷量同比下跌12.4%,各汽車制造商銷量均有不同程度下跌。日本汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)總經(jīng)理表示:“現(xiàn)在尚不清楚日本汽車市場(chǎng)是否已經(jīng)觸底,還是已經(jīng)進(jìn)入復(fù)蘇之路!
在中國(guó)市場(chǎng)上,短期日本進(jìn)口車將供應(yīng)緊張,價(jià)格可能上漲。日本進(jìn)口車多為高檔車,如雷克薩斯、英菲尼迪、阿庫(kù)拉等。2010年英菲尼迪在中國(guó)的銷量翻番,達(dá)到1.1萬(wàn)輛,該公司計(jì)劃今年使該品牌在中國(guó)的銷量再次翻番。然而,現(xiàn)在看來(lái),日本車企這樣的目標(biāo)很難達(dá)到。有的經(jīng)銷商表示,進(jìn)口的豐田酷路澤、陸地巡洋艦、霸道、普銳斯等車型可能出現(xiàn)斷貨。在中國(guó)零配件的供應(yīng)上應(yīng)該也會(huì)受到一定影響,至少在運(yùn)輸方面就會(huì)有影響。有的分析師認(rèn)為,日本車企在豪華車市場(chǎng)上已經(jīng)落后于德國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。由于它們不在中國(guó)生產(chǎn)豪華車,因此此次地震會(huì)給它們的豪華品牌帶來(lái)進(jìn)一步的沖擊。
在中國(guó),汽車廠通常儲(chǔ)備能夠滿足一周生產(chǎn)的日本進(jìn)口部件,另有夠兩三周生產(chǎn)所用的部件在運(yùn)往中國(guó)的途中。如果日本能夠很快恢復(fù)汽車廠的生產(chǎn),供應(yīng)中斷應(yīng)該都是短暫的。雖然日系車企的一級(jí)供應(yīng)商基本都在中國(guó)國(guó)產(chǎn),但這些一級(jí)供應(yīng)商的部分配件,特別是一些精密的核心配件,還是需要從日本的二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商進(jìn)口。這樣來(lái)看,來(lái)自日本的“日調(diào)品”比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于賬面上不足20%的進(jìn)口比例。
全球雄心受挫
本月9日,豐田汽車發(fā)布了《展望全球2020》十年發(fā)展計(jì)劃,并發(fā)布了《2015年中期舉措計(jì)劃》,豐田公司計(jì)劃在華市場(chǎng)的銷量能夠達(dá)到其全球銷量的15%。這個(gè)計(jì)劃本應(yīng)該在2009年年底左右的時(shí)候發(fā)表,因?yàn)樨S田章男接手豐田大印,需要一個(gè)執(zhí)政綱領(lǐng)性的文件。
但是,因?yàn)榻鹑谖C(jī)的沖擊以及大規(guī)模召回事件,豐田面臨幾乎滅頂之災(zāi),需要“火燒眉毛顧眼前”。現(xiàn)在來(lái)看,這場(chǎng)令人驚心動(dòng)魄的危機(jī)已經(jīng)基本過(guò)去了,豐田經(jīng)過(guò)重整陣容,又要出擊世界了。
為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo),豐田必須繼續(xù)在亞洲(特別是中國(guó))、北美、其他新興市場(chǎng)加大投入。目前豐田在傳統(tǒng)市場(chǎng)的銷量占60%,而今后5年,豐田將把在新興市場(chǎng)的銷售比重提高到50%。這是一個(gè)重大的戰(zhàn)略調(diào)整,因?yàn)樨S田其實(shí)一直非常注重北美市場(chǎng)。2008年以來(lái)的金融危機(jī)和隨后發(fā)生的大規(guī)模召回事件,對(duì)豐田不啻于當(dāng)頭棒喝,北美市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)在太高了,而且美國(guó)政府“護(hù)犢子”越來(lái)越厲害,豐田的每一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)性進(jìn)攻都可能被視為對(duì)美國(guó)汽車工業(yè)的嚴(yán)重威脅,擴(kuò)銷的代價(jià)將十分高昂。因此,豐田不得不“脫美入亞”,重新重視新興市場(chǎng)。特別是在中國(guó)的銷售比重要提高到其全球銷量的15%。同樣,本田和日產(chǎn)也非常重視新興市場(chǎng)。
有分析人士指出,地震對(duì)日本汽車企業(yè)的海外工廠影響較小,但在短時(shí)間內(nèi)將沖擊供應(yīng)鏈。首當(dāng)其沖的是北美工廠。日本本土零部件如果長(zhǎng)期停產(chǎn),海外生產(chǎn)可能會(huì)受到影響,比如發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱等核心部件都是從日本本土供應(yīng)的。豐田已經(jīng)暫停北美全部14家工廠在規(guī)定時(shí)間外和周六的加班生產(chǎn)。富士重工則取消了美國(guó)印第安納州汽車組裝工廠的加班生產(chǎn)。
據(jù)美國(guó)汽車新聞數(shù)據(jù)中心提供的數(shù)據(jù),2011年2月美國(guó)市場(chǎng)的轎車和輕卡(包括皮卡和SUV)銷量同比增長(zhǎng)27%,達(dá)到99.3萬(wàn)輛。其中豐田和通用汽車公司2月份在美國(guó)市場(chǎng)的銷量增幅最為搶眼,分別大漲42%和46%。但是通用宣稱,2月該公司的凱迪拉克共計(jì)售出了15768輛,銷量同比猛漲70%,6年來(lái)首次超過(guò)豐田的雷克薩斯。雷克薩斯銷量?jī)H增長(zhǎng)了0.2%,為13814輛。
日本車企在新興市場(chǎng)上也會(huì)遇到挫折。本田汽車位于墨西哥哈利斯科州的一家工廠可能將削減一半的人力,這是由于地震影響了零部件的供應(yīng),這家工廠主要生產(chǎn)CR-V
SUV車型,1100名員工可能將暫時(shí)失業(yè)。
墨西哥對(duì)日本進(jìn)口零部件的依賴程度很高,大約每年進(jìn)口價(jià)值25億美元的汽車零部件,占該國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品總金額的8%。國(guó)際汽車配件工業(yè)協(xié)會(huì)主席稱,除了本田公司以外,墨西哥其他汽車零部件和整車工廠的生產(chǎn)都將受到日本地震影響,有更多的人將失去工作。
太平洋的海嘯對(duì)印度汽車產(chǎn)業(yè)造成了明顯的影響。豐田、本田、日產(chǎn)、三菱和鈴木等日本車企均在印度設(shè)有合資工廠,這些工廠主要依靠從日本進(jìn)口汽車零部件維持生產(chǎn),但目前它們的汽配供應(yīng)商們受地震影響已經(jīng)停產(chǎn)。
馬魯?shù)兮從菊紦?jù)了印度車市一半以上的份額,對(duì)日本的汽車零部件供應(yīng)依賴程度較高,因此將首當(dāng)其沖。因?yàn)楸咎锲嚬疚挥谌毡緢斡窨h工廠關(guān)閉,這將對(duì)該公司在印度工廠所投產(chǎn)的雅閣轎車的生產(chǎn)造成影響,該車型的生產(chǎn)配件主要從日本進(jìn)口。
豐田汽車公司表示,將推遲其在印度班加羅爾的第二家工廠的開業(yè)時(shí)間。第二工廠由豐田同其在印度的合作伙伴共同出資修建,主要生產(chǎn)Etios,豐田將這種車譽(yù)為該公司的下一個(gè)“卡羅拉”,其戰(zhàn)略意義可見(jiàn)一斑。豐田公司于地震爆發(fā)前公布未來(lái)愿景以及2015年中期計(jì)劃時(shí)透露,新興市場(chǎng)將是豐田未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn),而豐田Etios車型是該戰(zhàn)略中的核心。
豐田頭把交椅坐不穩(wěn)
盡管多數(shù)汽車巨頭都或多或少受到金融危機(jī)的沖擊,誰(shuí)的日子也不是陽(yáng)光燦爛,但豐田面臨的仍然是強(qiáng)敵環(huán)伺。通用經(jīng)過(guò)破產(chǎn)重組,浴火重生,實(shí)力仍然強(qiáng)大。大眾“趁火打劫”,在別人紛紛賣掉“多余”品牌時(shí),它卻又把三個(gè)品牌收進(jìn)囊中,而且已經(jīng)明確發(fā)出要當(dāng)世界汽車?yán)洗蟮男盘?hào)。
另一個(gè)令豐田驚出一身冷汗的是現(xiàn)代-起亞集團(tuán),這個(gè)集團(tuán)是在金融危機(jī)中唯一沒(méi)有受傷并且乘機(jī)擴(kuò)張的集團(tuán),這兩年,該集團(tuán)掌門人鄭夢(mèng)九多次巡視現(xiàn)代全球陣地,高呼“危機(jī)是現(xiàn)代的機(jī)會(huì)”,西方媒體形容“從后視鏡看到現(xiàn)代超車”。
2010年豐田集團(tuán)在全球范圍內(nèi)的汽車銷量達(dá)到841.8萬(wàn)輛(包括大發(fā)和日野的銷量),比上一年提高了8%。通用汽車2010年全球汽車銷量為839萬(wàn)輛,比豐田少了2.8萬(wàn)輛,盡管遭遇一系列召回和安全問(wèn)題,豐田還是連續(xù)三年奪得了世界第一大汽車制造商頭銜。
2010年豐田在日本國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的銷量為220萬(wàn)輛,增幅為14%,這是豐田能夠保持全球第一的關(guān)鍵因素,因?yàn)樨S田海外市場(chǎng)的增幅只有6%。在中國(guó)市場(chǎng),豐田2010年共賣出84.6萬(wàn)輛車,同比增長(zhǎng)19%,占豐田集團(tuán)全球銷量的10.05%,但是遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到豐田此前提出的占中國(guó)汽車市場(chǎng)10%的目標(biāo)。相比之下,通用在中國(guó)銷量超過(guò)235萬(wàn)輛。在美國(guó)市場(chǎng),通用2010年賣了221萬(wàn)輛車,比2009年增加6.3%,但豐田在北美市場(chǎng)僅銷售194萬(wàn)輛,比2009年減少2%。
受地震影響,今年日本國(guó)內(nèi)車市將會(huì)滑坡,而豐田在美國(guó)以及新興市場(chǎng)也受到強(qiáng)有力的挑戰(zhàn),因此今年要再坐上世界頭把交椅確實(shí)很難。 (作者系汽車業(yè)資深分析師)