中石化今日發(fā)行230億可轉(zhuǎn)債 凍結(jié)資金或萬(wàn)億
2011-02-23   作者:吳敏  來(lái)源:新京報(bào)
 
【字號(hào)

  今年以來(lái)最大一樁可轉(zhuǎn)債發(fā)行浮出水面,中石化今日將發(fā)行230億元可轉(zhuǎn)債,券商預(yù)計(jì)此次凍結(jié)資金將超過(guò)萬(wàn)億元,這也使得市場(chǎng)資金面短期緊張。

  凍結(jié)資金或過(guò)萬(wàn)億

  按照中石化公告,此次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為9.73元。此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債將向除控股股東外的原A股股東以每股3.314元可轉(zhuǎn)債的比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu),優(yōu)先認(rèn)購(gòu)若全額行使,認(rèn)購(gòu)比例將超過(guò)60%。
  中石化此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債與此前工行、中行的可轉(zhuǎn)債類(lèi)似。多數(shù)券商認(rèn)為,若原股東的優(yōu)先配售比率達(dá)到最大,網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)售的中石化轉(zhuǎn)債的中簽率在0.8%以上。中金公司更預(yù)計(jì)網(wǎng)上網(wǎng)下累計(jì)凍結(jié)資金將超過(guò)2萬(wàn)億元。
  中金公司在對(duì)中石化轉(zhuǎn)債的報(bào)告中指出,與銀行轉(zhuǎn)債的正股相比,中石化正股具有相對(duì)確定的估值修復(fù)和略好的正股彈性,不過(guò)長(zhǎng)期表現(xiàn)未必能超過(guò)工行、中行。

  青睞轉(zhuǎn)債的機(jī)構(gòu)增加

  部分基金公司人士指出,相對(duì)于近期發(fā)行的券種,從票息看中石化轉(zhuǎn)債并不算優(yōu)厚,但由于處于升息通道,可轉(zhuǎn)債受到大多數(shù)債券基金經(jīng)理們的青睞。
  從中行轉(zhuǎn)債的網(wǎng)下申購(gòu)情況看,證券公司、保險(xiǎn)公司申購(gòu)量較大,而基金公司中不少由于托管在中行所以不能參與申購(gòu),因此參加中石化可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的基金預(yù)計(jì)將增多。
  東吳證券指出,去年以來(lái)可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)一直保持著高昂的申購(gòu)熱情,預(yù)計(jì)中石化轉(zhuǎn)債的申購(gòu)踴躍程度將超過(guò)工行和中行。
  昨日暴跌之后,中石化A股股價(jià)下挫至8.74元每股,較初始轉(zhuǎn)股價(jià)低近1元;目前已上市的可轉(zhuǎn)債中,中行轉(zhuǎn)債的情況與之類(lèi)似,目前中行轉(zhuǎn)債報(bào)105.83元,中行正股價(jià)3.24元,而轉(zhuǎn)股價(jià)3.74元,中行轉(zhuǎn)債目前債性明顯。

  凡標(biāo)注來(lái)源為“經(jīng)濟(jì)參考報(bào)”或“經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻稿件,及電子雜志等數(shù)字媒體產(chǎn)品,版權(quán)均屬新華社經(jīng)濟(jì)參考報(bào)社,未經(jīng)書(shū)面授權(quán),不得以任何形式發(fā)表使用。
 
相關(guān)新聞:
· 中石化發(fā)行230億可轉(zhuǎn)債 初始轉(zhuǎn)股價(jià)格9.73元 2011-02-18
· 中石化230億轉(zhuǎn)債出閘傳言擾動(dòng)資金面 2011-02-17
· 中石化柴油庫(kù)存達(dá)歷史最高 2011-02-14
· 中石化柴油庫(kù)存達(dá)歷史最高 2011-02-14
· 中石化為何為“漲價(jià)合理”造勢(shì) 2011-02-14
 
頻道精選:
·[財(cái)智]天價(jià)奇石開(kāi)價(jià)過(guò)億元 誰(shuí)是價(jià)格推手?·[財(cái)智]存款返現(xiàn)赤裸裸 銀行攬存大戰(zhàn)白熱化
·[思想]“十二五”開(kāi)好局需要關(guān)注的重大問(wèn)題·[思想]通脹是資產(chǎn)價(jià)格泡沫的殺手
·[讀書(shū)]《五常學(xué)經(jīng)濟(jì)》·[讀書(shū)]投資盡可逆向思維 做人恪守道德底線
 
關(guān)于我們 | 版面設(shè)置 | 聯(lián)系我們 | 媒體刊例 | 友情鏈接
經(jīng)濟(jì)參考報(bào)社版權(quán)所有 本站所有新聞內(nèi)容未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止下載使用
新聞線索提供熱線:010-63074375 63072334 報(bào)社地址:北京市宣武門(mén)西大街甲101號(hào)
Copyright 2000-2010 XINHUANET.com All Rights Reserved.京ICP證010042號(hào)