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今日觀察文字稿-直擊G20 如何遏制美元霸權(quán)
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2010-11-11 作者： 來源：央視網(wǎng)
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解說：G20峰會(huì)在即，寬松美元激起全球爭(zhēng)議，國(guó)際貨幣體系，正在面臨怎樣的深層危機(jī)？《今日觀察》正在評(píng)論。
主持人：這里是正在播出的《今日觀察》，歡迎各位的收看。曾經(jīng)在美國(guó)的尼克松時(shí)代，他們的財(cái)長(zhǎng)就說過這樣的言論，他說“美元是我們的貨幣，卻是你們的麻煩”。如今，這句話再次被現(xiàn)實(shí)所印證。在即將召開的二十國(guó)集團(tuán)首爾峰會(huì)之前，美國(guó)公然宣布推出第二輪“量化寬松”貨幣政策，決定到2011年6月底之前，購(gòu)買6000億美元的美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債。那么這種幾乎是直接開著直升飛機(jī)，向全世界“撒美元”的行為，就引起了很多國(guó)家的不滿。那么這個(gè)G20峰會(huì)很可能就會(huì)變成一種“聲討美元”的峰會(huì)。那么，美元獨(dú)霸世界將近70年，是不是到了現(xiàn)在已經(jīng)到了一個(gè)利益博弈的最激烈的時(shí)刻呢？全球“清算美元”，改革國(guó)際貨幣制度到底有沒有出路？面對(duì)這個(gè)“貨幣困境”，中國(guó)在未來能夠扮演一個(gè)什么樣的角色呢？今天我們將就此展開評(píng)論。
兩位評(píng)論員，一位是張燕生，另外一位是向松祚。同時(shí)您也可以通過屏幕下方的方式來參與我們的互動(dòng)，參與我們的節(jié)目。
首先我們還是要來關(guān)注一下即將召開的這個(gè)G20首爾峰會(huì)。
解說：G20峰會(huì)在即，20國(guó)集團(tuán)在新形勢(shì)下，謀方略。明天，20國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人將聚首韓國(guó)首爾，如何尋求共識(shí)，繼續(xù)推動(dòng)國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作，促進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)有力復(fù)蘇，本次峰會(huì)被寄予厚望。
首爾峰會(huì)，將以“匯率”、“全球金融安全網(wǎng)”、“國(guó)際金融機(jī)構(gòu)改革”和“發(fā)展問題”為四大主要議題。
本月5號(hào)，國(guó)際貨幣基金組織執(zhí)行董事會(huì)通過份額改革方案，份額改革完成后，中國(guó)的份額將從目前的3.72%升至6.39%，投票權(quán)也將從目前的3.65%上升至6.07%，超越德國(guó)、法國(guó)和英國(guó)，位列美國(guó)和日本之后，得到在這一國(guó)際組織中的更大話語(yǔ)權(quán)。
首爾峰會(huì)將就這一改革方案加以確認(rèn)，峰會(huì)即將召開，美國(guó)新一輪貨幣寬松政策，卻掀起了陣陣波瀾。
路透社文章說，美國(guó)開動(dòng)印鈔機(jī)的政策，招致各國(guó)廣泛批評(píng)，而在20國(guó)集團(tuán)內(nèi)部，則開始呈現(xiàn)1對(duì)19的局面。這個(gè)1就是美國(guó)，德國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)沃爾福岡?娑一布勒，直言美聯(lián)儲(chǔ)政策拙劣。
中國(guó)財(cái)政部副部長(zhǎng)朱光耀8號(hào)表示，美方政策的宣布，對(duì)全球金融市場(chǎng)是震動(dòng)，希望美方的包括匯率在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策能促進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，而不是相反，美聯(lián)儲(chǔ)主席伯南克解釋說，美國(guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇至關(guān)重要，美聯(lián)儲(chǔ)深知，美元在世界經(jīng)濟(jì)和貨幣體系中發(fā)揮的特殊作用，峰會(huì)新形勢(shì)下既蘊(yùn)含新契機(jī)，也包含某些變數(shù)，更加引人期待。
主持人：這個(gè)峰會(huì)還沒有開，但是媒體已經(jīng)開始總結(jié)了，就說這一次峰會(huì)是19：1的一次對(duì)決，這個(gè)關(guān)鍵詞就是聲討美元，那面對(duì)這樣一個(gè)19：1這么一個(gè)格局，會(huì)不會(huì)給美國(guó)帶來一些什么樣的影響，或者說是壓力？
向松祚：這個(gè)壓力是巨大的，就是峰會(huì)未開，我們看到這個(gè)火藥味已經(jīng)非常的足了，那么美國(guó)這一次其實(shí)確實(shí)有一點(diǎn)四面楚歌的感覺，就我的了解，在這么長(zhǎng)的時(shí)間里面美國(guó)在國(guó)際經(jīng)濟(jì)貨幣政策方面好像是第一次遇到了幾乎是一邊倒的批評(píng)之聲，而且?guī)缀跛乃械拿藝?guó)，這一次也沒有給他講多少的好話，日本是唯一的例外，日本政府的聲音說，美國(guó)的量化寬松貨幣政策可以理解，你看，德國(guó)的總理默克爾，這個(gè)女總理她說美國(guó)的量化寬松是給世界經(jīng)濟(jì)添了更多的麻煩，他的財(cái)政直截了當(dāng)這樣說，你這個(gè)貨幣寬松政策是非常愚蠢的。那么為什么會(huì)出現(xiàn)這種狀況？我覺得美國(guó)是咎由自取，什么叫咎由自取？那么現(xiàn)在你讓全球的金融體系大量的“拋撒美元”，開動(dòng)直升機(jī)去“拋撒美元”的后果，其實(shí)普通老百姓都知道會(huì)是一個(gè)什么后果，那就是未來的通脹的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)急劇的上升，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)是極端不利的，在這種情況下，仍然你美國(guó)執(zhí)行一個(gè)單邊主義的思路，美聯(lián)儲(chǔ)搞這個(gè)政策的時(shí)候從來沒有去跟別人商量過，也沒有咨詢過別人。
主持人：張教授？
張燕生（財(cái)經(jīng)頻道評(píng)論員）：實(shí)際上我們說從中國(guó)人的角度來怎么看這次的首爾峰會(huì)呢，怎么看我們剛才這個(gè)向教授所講描述的這種情況呢？第一個(gè)要義，也就是這次的峰會(huì)我們希望能夠討論的問題，就是國(guó)際社會(huì)怎么能夠坐在一個(gè)船上，就是在危機(jī)前、危機(jī)中和危機(jī)后，我們都能夠同舟共濟(jì)，來考慮我們的宏觀政策面的協(xié)調(diào)問題，而不能搞單邊主義。那么實(shí)際上就是這次的會(huì)議我們也希望說能討論的第二個(gè)問題，也就是怎么能夠推動(dòng)產(chǎn)生這種情況的根源。
主持人：根源。
張燕生：也就是國(guó)際的貨幣和金融體系的改革，當(dāng)然也包括貿(mào)易體系的改革，那么這場(chǎng)改革也包括像IMF這種，目前這種投票權(quán)的改革，也包括這種多邊的和全球的金融監(jiān)管體制框架的改革。
主持人：所以這個(gè)要實(shí)實(shí)在在的解決這些重大的問題，讓大家對(duì)這個(gè)G20峰會(huì)又多了一份期待啊。
張燕生：對(duì)。
主持人：我注意到今天參與我們節(jié)目的朋友非常多，有一位是通過跟我們網(wǎng)絡(luò)連線的，我們來聽聽他，喂，您好，這位朋友，請(qǐng)問，你是從事這個(gè)金融工作或者是相關(guān)工作的嗎？
網(wǎng)友：你好，我是那個(gè)屬于經(jīng)常買賣股票的一個(gè)股民。
主持人：那你覺得這個(gè)美國(guó)這一次濫發(fā)鈔票會(huì)有什么樣的后果？
網(wǎng)友：他這個(gè)后果那就太嚴(yán)重了，我覺得濫發(fā)貨幣的直接結(jié)果的話就是導(dǎo)致包括像我們中國(guó)這樣的新興的國(guó)家吧，就是有一種被通脹，就是被升，我們的貨幣本幣就是被升值的這么一個(gè)直接的嚴(yán)重后果。
主持人：好，謝謝，謝謝你的參與。我們都知道在第二次世界大戰(zhàn)之后美元就已經(jīng)是占領(lǐng)了世界貨幣霸主的地位，那么在這70年當(dāng)中呢，它跟世界經(jīng)濟(jì)的起起伏伏都有關(guān)系，比如說吧，它想升的時(shí)候，通過這個(gè)升值的方式來解決國(guó)內(nèi)的一些問題它就升值了，那么它要貶值來拯救自己的時(shí)候呢，就可以貶值，那么接下來我們就要通過一個(gè)短片來看看，隨心所欲的美元是怎樣在這些年當(dāng)中如何來攪動(dòng)這個(gè)世界格局的。
解說：本月初，美聯(lián)儲(chǔ)宣布采取新一輪的“量化寬松”政策，計(jì)劃在2011年6月底前購(gòu)進(jìn)6000億美元的國(guó)債，以提振經(jīng)濟(jì)。這是在2008年12月至2010年3月間購(gòu)買價(jià)值1.7萬億美元的資產(chǎn)后，美聯(lián)儲(chǔ)第二次采用“量化寬松”政策，首要目標(biāo)是維持美國(guó)物價(jià)穩(wěn)定，創(chuàng)造更多就業(yè)崗位。但是此舉引發(fā)很多人擔(dān)心，美國(guó)以鄰為壑的貨幣政策會(huì)將使世界經(jīng)濟(jì)離貨幣戰(zhàn)更近一步。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，過去近40年，美國(guó)濫用美元世界貨幣的地位發(fā)動(dòng)幾場(chǎng)貨幣戰(zhàn)，操縱美元升值、貶值，先“制造泡沫”，后“刺穿泡沫”，打擊其他經(jīng)濟(jì)體，而美國(guó)資本集團(tuán)從中賺的盆滿缽盈。
1971年，布雷頓森林體系崩塌，美國(guó)發(fā)動(dòng)了針對(duì)石油輸出國(guó)組織的第一場(chǎng)貨幣站，開印鈔票讓美元貶值，美元匯率指數(shù)從1971年的約110點(diǎn)，下跌至1974年的90多點(diǎn)，全球經(jīng)濟(jì)在1971年至1980年出現(xiàn)通貨膨脹，包括10多個(gè)歐佩克成員國(guó)在內(nèi)的其他經(jīng)濟(jì)體都受到了沖擊。
1980年，美國(guó)逼迫日元升值，并于1985年迫使日本簽署《廣場(chǎng)協(xié)議》，此后，日元從1美元兌換約240日元，一路升值到1989年初的1美元兌換80多日元，大量美元資本流入日本，一面賺取日元升值的好處，此外，大量吸納房地產(chǎn)和股票，其結(jié)果使1987年到1989年間，日本房?jī)r(jià)、股價(jià)飆升，引發(fā)巨大資產(chǎn)泡沫。
香港財(cái)經(jīng)評(píng)論員曹任超指出，當(dāng)美元最強(qiáng)時(shí)，就是其他經(jīng)濟(jì)體資產(chǎn)價(jià)格最便宜的時(shí)候，美元資本就可以到處抄底。買完后當(dāng)美元貶值，美元泛濫時(shí)，其他經(jīng)濟(jì)體的房?jī)r(jià)、股價(jià)飆升，美元資本就狠賺一筆，這就是美國(guó)到今天還這么富有的原因之一。
主持人：在談?wù)撁涝臅r(shí)候呢，大家就一致的認(rèn)為這個(gè)美聯(lián)儲(chǔ)是一個(gè)眾矢之的啊，尤其是在G20峰會(huì)召開之前。面對(duì)這么多的質(zhì)疑，大家就一直在想，美國(guó)你為什么非得要這么孤注一擲呢，難道你不擔(dān)心這個(gè)世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)混亂之后的這些后果，你不能面對(duì)嗎，還有一個(gè)就是大家特別想知道，這個(gè)美國(guó)的底線在哪里？如果他們一意這樣的一意孤行的話，這個(gè)后果會(huì)是怎樣的？
張燕生：實(shí)際上來講，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)就是很大程度他是為了制造一個(gè)“泡沫”。
主持人：“泡沫”。
張燕生：那么制造這個(gè)“泡沫”，不是在他們家制造“泡沫”，他是在別人家制造“泡沫”，那么制造“泡沫”的目的是什么呢，那么制造“泡沫”的目的就是在短期是能夠帶動(dòng)美國(guó)的，就通過“泡沫”所形成的需求，來帶動(dòng)美國(guó)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，從中期來講能夠?yàn)槊绹?guó)創(chuàng)造新的就業(yè)，從長(zhǎng)期的角度來講，能夠使美國(guó)的這種結(jié)構(gòu)性的改革，也就是按照奧巴馬的講話來講，叫“巖上之屋”，也就是讓美國(guó)經(jīng)濟(jì)能夠從前10年建筑在虛擬經(jīng)濟(jì)的沙灘上，能夠回歸到實(shí)體經(jīng)濟(jì)堅(jiān)實(shí)的巖石上這么一個(gè)結(jié)構(gòu)上的轉(zhuǎn)換。那么這個(gè)短期、中期、長(zhǎng)期的目標(biāo)要實(shí)現(xiàn)，就需要就是我們講的叫美國(guó)人生病需要有人吃藥，對(duì)吧，那么“吃藥”的國(guó)家往往就是剛才我們講的，他通過這種量化寬松，通過這種把這個(gè)“熱錢”在全世界的到處去流動(dòng)，那么實(shí)際上會(huì)在別的經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)生一個(gè)“泡沫”，那么它的代價(jià)是什么呢，像上個(gè)世紀(jì)我們已經(jīng)看到了，也就是1980年到1985年的美元危機(jī)，最后是誰吃的“藥”呢，是日本，就是我們講的這個(gè)《廣場(chǎng)協(xié)議》。那么日本“吃藥”以后，付的代價(jià)是什么呢，也就日本經(jīng)濟(jì)的15年到20年的經(jīng)濟(jì)停滯。
主持人：張教授，剛好我這里有一張圖，是不是能夠說明，通過這個(gè)曲線能夠說明他們反反復(fù)復(fù)都是這么在做的。
張燕生：對(duì)，也就是說這個(gè)曲線中間我們能夠看到，也就是這個(gè)曲線往下走代表日元升值，那么我們會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)日元從什么時(shí)候開始升值的呢？我們會(huì)發(fā)現(xiàn)是從1985年《廣場(chǎng)協(xié)議》開始，日元就開始了大幅度的升值，那么在1985年的時(shí)候，那么日本的人均收入，人均GDP是美國(guó)的多少呢？大致上應(yīng)該是在64%左右，那么到了1995年我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，是日元升值最高點(diǎn)，那么在這個(gè)點(diǎn)上，1995年的時(shí)候，日本的人均收入是多少呢？
主持人：多少？
張燕生：是美國(guó)的人均GDP的1.5倍，那么我們?cè)偻驴�，也就是再往下看，看到了今天的時(shí)候，我們說日本的人均GDP又是美國(guó)多少呢？大致上是美國(guó)的87%左右，那么你會(huì)發(fā)現(xiàn)整個(gè)這個(gè)結(jié)果呢，是美國(guó)的經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了新經(jīng)濟(jì)的繁榮，然后順利的進(jìn)入到它的穩(wěn)定增長(zhǎng)的渠道，但是我們會(huì)發(fā)現(xiàn)承擔(dān)責(zé)任的國(guó)家，實(shí)際上是付出了很大的代價(jià)。
主持人：對(duì)，也就是說他們制造的這個(gè)“泡沫”，但是“泡沫”是別的國(guó)家。
張燕生：一旦破滅。
主持人：破滅之后。
張燕生：對(duì)別的國(guó)家的經(jīng)濟(jì)，就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)非常非常長(zhǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)，而且很難擺脫的困境。
主持人：也就是說是不是中國(guó)也有可能會(huì)，如果說他們一意孤行的話，也有可能出現(xiàn)這樣的結(jié)果？就是“泡沫”會(huì)升到我們這來。
張燕生：從我們今天的角度來講，應(yīng)當(dāng)講從中國(guó)，我個(gè)人有一個(gè)基本的判斷，就是這場(chǎng)危機(jī)大大的擠壓了中國(guó)“調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、促改革”的時(shí)間和空間，國(guó)際的壓力變得非常大。
向松祚：套用一句電影人的話，就是這個(gè)“后果很嚴(yán)重，我們很生氣”。美國(guó)這個(gè)寬松貨幣政策為什么激了全世界的一致反對(duì)，核心就是說，一致認(rèn)為你這是一個(gè)以鄰為壑的貨幣政策�，F(xiàn)在新興市場(chǎng)國(guó)家其實(shí)通脹的壓力已經(jīng)非常大了，你比如說印度的通脹率現(xiàn)在已經(jīng)到12%了，俄羅斯已經(jīng)接近8%，巴西已經(jīng)接近5%，我們中國(guó)現(xiàn)在形勢(shì)也是不容樂觀，剛才張教授說過，我們現(xiàn)在的通貨膨脹率可能很快就要超過4%，明年可能更高，這個(gè)里面有一個(gè)重要的一個(gè)推動(dòng)力量就是國(guó)際“熱錢”，國(guó)際“熱錢”量多少我們可能很難說，但是由于美聯(lián)儲(chǔ)這個(gè)寬松貨幣政策，它使得美元有長(zhǎng)期走弱的這么一個(gè)預(yù)期，這個(gè)預(yù)期就會(huì)改變其他貨幣的預(yù)期。比如說人民幣就始終存在一個(gè)升值的預(yù)期，然后人們的通脹預(yù)期也變得，人們相信全世界會(huì)通脹，所以你看黃金的價(jià)格，白銀的價(jià)格，能源的價(jià)格，石油的價(jià)格我們知道一定在漲，股市的價(jià)格怎么樣，全球的股市早已都回到金融危機(jī)之前的水平了，而且現(xiàn)在還在節(jié)節(jié)的攀升。所以這種以鄰為壑，損人利己，他最終是希望你們受損失，最終我仍然比你們站得更高，我仍然可能比你們跑得更穩(wěn)健，更快，這是他做這個(gè)事情的目的，但是對(duì)全世界，尤其對(duì)新興市場(chǎng)國(guó)家的后果是非常非常麻煩的。
主持人：其實(shí)就在上個(gè)月的時(shí)候，我們還聽到美國(guó)的財(cái)長(zhǎng)這么說，他說在他的有生之年，這個(gè)美元仍然是全球的主要儲(chǔ)備貨幣，美國(guó)是不會(huì)讓美元貶值的，那么其他的世界各個(gè)國(guó)家如何來面對(duì)一個(gè)隨時(shí)開著“印鈔機(jī)”的美國(guó)呢，這個(gè)國(guó)際貨幣體系的改革，它的出路究竟在哪里呢，稍候繼續(xù)我們的評(píng)論。
解說：貨幣體系改革成為G20金融峰會(huì)重頭戲，是重回金本位？還是另建新儲(chǔ)備貨幣？美元危機(jī)是否催生國(guó)際金融新格局？《今日觀察》正在評(píng)論。
主持人：好，歡迎各位繼續(xù)關(guān)注，我們今天關(guān)注的話題跟美元有關(guān)，現(xiàn)在我注意到大家給我們發(fā)來了一些漫畫，我們請(qǐng)兩個(gè)評(píng)論員來解讀一下，這個(gè)是關(guān)于“泡沫”的。
張燕生：這張漫畫的話，我覺得非常形象地告訴我們這個(gè)美國(guó)的山姆大叔他在吹這個(gè)資產(chǎn)的泡沫，通過這種過度寬松的貨幣環(huán)境在吹一個(gè)“泡沫”，那這個(gè)“泡沫”會(huì)給我們帶來什么呢？實(shí)際上這個(gè)“泡沫”它不斷的往上飛，就給我們了很多很多的，對(duì)未來的一種恐懼和不確定性。
主持人：這個(gè)往上飛不再是期望和期待，這一是種恐慌。我們?cè)賮砺犚宦犖覀兊挠^眾朋友，他們有什么樣的建議。
“享受陽(yáng)光”他就認(rèn)為，“美國(guó)向來都是我行我素，根本就不顧及別人國(guó)家的利益，貨幣寬松政策的實(shí)施已經(jīng)不是第一次了，站在世界對(duì)立面對(duì)于奧巴馬來說，沒有什么影響，只要美國(guó)民眾支持自己，給自己投票就行，美國(guó)是行為是否能夠受到應(yīng)有的限制，我們期待這一次的G20峰會(huì)給出答案。”所以對(duì)這個(gè)G20峰會(huì)還是充滿了期待的。
再來看另外一位，他說“美元綁架了世界經(jīng)濟(jì)顯而易見，現(xiàn)在美國(guó)想讓世界來承擔(dān)他們的經(jīng)濟(jì)疲軟帶來的壓力，是這一次G20討論的核心所在，雖然美元的大量發(fā)行可能會(huì)弱化世界經(jīng)濟(jì)的影響力，但是貨幣多元化的道路曲折，而且漫長(zhǎng)，短時(shí)間內(nèi)還是無法擺脫美元對(duì)世界的綁架的�！彼f的還是……
向松祚：道路是曲折的，前途是光明的，我們不能等。
主持人：所以還要堅(jiān)持啊。
向松祚：不能等。
主持人：今天我們?cè)谟懻撨@個(gè)美元的話題，如果說美元它現(xiàn)在不是一種讓人放心的貨幣，那能不能找到另一種替代的呢？那么對(duì)于這個(gè)問題世界各國(guó)的媒體也有自己的視角和看法，一起來看看媒體界的評(píng)論。
解說：峰會(huì)在即，美國(guó)狂印美鈔，引發(fā)各界熱議。
曾任韓國(guó)國(guó)家安全高級(jí)顧問的文正仁教授表示：美聯(lián)儲(chǔ)在峰會(huì)召開前推出6000億美元的“量化寬松”政策，直接導(dǎo)致世界主要經(jīng)濟(jì)體之間矛盾激化。如果首爾峰會(huì)沒有取得實(shí)質(zhì)性成果，那么美國(guó)應(yīng)該負(fù)最主要的責(zé)任。
世界銀行行長(zhǎng)佐利克日前說，G20的視野必須超越布雷頓森林體系。他呼吁，建立一個(gè)反映新興經(jīng)濟(jì)體狀況的協(xié)作性貨幣體系，該體系“可能需要包括美國(guó)、歐元、日元、英鎊以及走向國(guó)際化的人民幣”。他表示，“該體系還應(yīng)該考慮把黃金作為通脹、通縮和未來貨幣價(jià)值之市場(chǎng)預(yù)期的全球參考點(diǎn)”。
針對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)新一輪“量化寬松”政策，中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)周小川表示，新一輪量化寬松政策對(duì)于美國(guó)國(guó)內(nèi)而言，可能是一種優(yōu)化選擇，但從其全球角色來說，則不一定是一個(gè)優(yōu)化選擇，也許會(huì)產(chǎn)生其他副作用。
針對(duì)匯率和峰會(huì)，媒體視角也各有不同。
《華爾街日?qǐng)?bào)》評(píng)論，盡管在匯率問題上存在很多分歧，但是與會(huì)者一致的意見就是，該議題至關(guān)重要。
《金融時(shí)報(bào)》撰文，美國(guó)目前正在將G20匯率焦點(diǎn)引向貿(mào)易失衡，美國(guó)在慶州會(huì)議上提出，各經(jīng)濟(jì)體經(jīng)常帳戶盈余或赤字應(yīng)限制在占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的4%，雖然會(huì)后聯(lián)合公報(bào)沒有采納該建議，但正因?yàn)闀?huì)上沒有作出具體決定，給這個(gè)問題留下了各種可能性。
新華社文章，為了避免再度發(fā)生嚴(yán)重的國(guó)際金融危機(jī)和世界性的經(jīng)濟(jì)大衰退，創(chuàng)造一種與主權(quán)國(guó)家脫鉤并能保持幣值長(zhǎng)期穩(wěn)定的國(guó)際儲(chǔ)備貨幣，從而避免主權(quán)信用貨幣作為儲(chǔ)備貨幣的內(nèi)在缺陷，是國(guó)際貨幣體系改革的理想目標(biāo)。
主持人：剛才我們也看到了各方媒體還有各個(gè)專家的一些觀點(diǎn)，就是說法比較多，比如說有說重回這個(gè)金本位等等，那么兩位你們覺得就是比較現(xiàn)實(shí)的一個(gè)改革的方案是什么？
張燕生：實(shí)際上我們先討論一下這些方案，也就是說在全球的層面上，我們說目前有代表性的觀點(diǎn)有兩種。
主持人：兩種。
張燕生：一種是我們周小川行長(zhǎng)的建議“超主權(quán)貨幣”或者是“推動(dòng)IMF的特別低款權(quán)的改革”，那么這個(gè)建議就非常的像1944年布雷頓森林體系，討論布雷頓森林體系方案的時(shí)候，當(dāng)時(shí)是有兩種方案，一種是凱恩斯方案，凱恩斯方案中間的建議就包含了一個(gè)這個(gè)創(chuàng)造一個(gè)超主權(quán)貨幣的設(shè)想，另外一個(gè)目前比較引起關(guān)注的就是世界銀行行長(zhǎng)佐利克教授的建議，這個(gè)建議我覺得也是非常有意思，我看到目前批評(píng)他的人非常非常的多，但是我仍然認(rèn)為他有很好的合理的內(nèi)核，這個(gè)合理的內(nèi)核，也就是他是建議用黃金作為貨幣，就是我們叫通貨緊縮還是通貨膨脹，還是貨幣價(jià)值預(yù)期的一個(gè)全球的參考物，或者叫參照點(diǎn)，我覺得這個(gè)建議是一個(gè)非常非常值得討論的問題。
主持人：把它作為一個(gè)坐標(biāo)。
張燕生：對(duì)，因?yàn)槲覀冎缽牟祭最D森林體系以來，我們知道布雷頓森林體系的評(píng)價(jià)是多少呢，一盎司黃金35美金，對(duì)吧，那么到現(xiàn)在來講，我們說一盎司黃金是多少呢，1400美金，那么以黃金作為基準(zhǔn)我們能夠看到，美元的價(jià)值它貶了多少，對(duì)吧。那么也就說當(dāng)我們說要有一個(gè)貨幣的紀(jì)律，金融的紀(jì)律，我們應(yīng)該有一個(gè)參照系，因此我就覺得佐利克的建議，不能夠輕易的否定掉，非常有值得討論的方面。
向松祚：我覺得最現(xiàn)實(shí)的方案就是要建立一個(gè)多元化的國(guó)際貨幣體系，這個(gè)多元化的國(guó)際貨幣體系呢，就是說國(guó)際貨幣的儲(chǔ)備貨幣不能只有美元，當(dāng)然現(xiàn)在還有歐元，只是歐元占的地位比較低一點(diǎn)，現(xiàn)在美元是占64%，歐元是占27%，那么未來包括人民幣，包括日元，包括其他的貨幣，都要在里面發(fā)揮一個(gè)重要的作用，那么這個(gè)多元化的國(guó)際貨幣體系怎么安排，我覺得是在G20峰會(huì)，特別是在首爾峰會(huì)上應(yīng)該提出的討論的問題，就是說這些主要的貨幣之間能不能有一個(gè)穩(wěn)定的匯率的體系，現(xiàn)在大家都互相指責(zé)匯率，你要貶值，我也要貶值，然后我指責(zé)對(duì)方你必須要升值。那么這么一個(gè)動(dòng)蕩匯率體系其實(shí)是國(guó)際金融危機(jī)，也是美國(guó)量化寬松貨幣政策它能夠?qū)崿F(xiàn)它的效果的一個(gè)原因，所以如果說有一個(gè)多元化的貨幣體系，然后這個(gè)國(guó)際貨幣體系之間，主要的貨幣之間，貨幣能夠穩(wěn)定，我覺得這是兩個(gè)基本的方向。
那么在這個(gè)里面對(duì)于中國(guó)來講特別關(guān)鍵的一點(diǎn)，就說我們?nèi)嗣駧乓诶锩姘l(fā)揮一個(gè)非常非常重要的作用，因?yàn)楝F(xiàn)在中國(guó)是全球第二大經(jīng)濟(jì)體，或者是第三大經(jīng)濟(jì)體，而且中國(guó)現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度在全球是排在前列的，未來的地位會(huì)越來越重要，那么只有人民幣你成為一個(gè)重要的國(guó)際儲(chǔ)備貨幣之后，這個(gè)國(guó)際貨幣體系的多元化才有可能成為現(xiàn)實(shí)，所以我想這才是一個(gè)非�，F(xiàn)實(shí)的方案，就是推進(jìn)人民幣的國(guó)際化，然后以此來推進(jìn)國(guó)際貨幣體系的多元化，當(dāng)然，這個(gè)需要很長(zhǎng)時(shí)間。
主持人：一個(gè)是追求一個(gè)穩(wěn)定性，同時(shí)還要推進(jìn)人民幣的這個(gè)國(guó)際化。那好，先是一段廣告，廣告之后我們將來聽一聽特約評(píng)論員就這個(gè)問題有怎樣的建議和觀點(diǎn)。
主持人：好，現(xiàn)在我們來連線特約評(píng)論員，聽聽他的觀點(diǎn)。
曹遠(yuǎn)征（中銀國(guó)際首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家）：這次美國(guó)量化寬松政策導(dǎo)致的這樣一個(gè)后果，發(fā)現(xiàn)中心貨幣如果不穩(wěn)會(huì)招致很多麻煩，貨幣體系的改革也變得非常重要。如果不能出現(xiàn)超主權(quán)貨幣，那么多元化就是一個(gè)方向，中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)超過日本，成為第二大世界經(jīng)濟(jì)體了，因此現(xiàn)在大家都在討論，人民幣國(guó)際化的安排問題，除此之外，在IMF的過程中間，隨著中國(guó)投票權(quán)的增加，反映發(fā)展中國(guó)家的聲音，反映發(fā)展中國(guó)家的利益，也是中國(guó)應(yīng)該起到的國(guó)際責(zé)任。
梅新育（商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院研究員）：充分發(fā)揮中國(guó)的優(yōu)勢(shì)，來應(yīng)對(duì)這場(chǎng)貨幣洪災(zāi)的沖擊，我們?cè)谶@樣一場(chǎng)貨幣洪災(zāi)當(dāng)中，我們要想完全不受影響，人民幣兌美元完全不升值，那是不可能的。但是即使我們的貨幣升值幅度縱向比較非常明顯，但是橫向比較只要不高于我們的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，那么匯率升值就不足以消除我們的成本優(yōu)勢(shì)。第二點(diǎn)是要遏制貿(mào)易順差，國(guó)內(nèi)的通貨膨脹率，只要我們能夠遏制國(guó)內(nèi)的通貨膨脹率，那么至少就可以抵消匯率變動(dòng)，對(duì)我們出口產(chǎn)業(yè)成本的影響。第三為了實(shí)現(xiàn)我們上述目標(biāo)，必須充分應(yīng)用我們大市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，從而有望更平穩(wěn)地度過這場(chǎng)貨幣戰(zhàn)的第一階段的沖擊。
主持人：大家都談到了一個(gè)，就是要增加發(fā)展中國(guó)家的話語(yǔ)權(quán)，那么這對(duì)于我們中國(guó)來說應(yīng)該是一個(gè)新的機(jī)會(huì)，好的機(jī)會(huì)，那未來中國(guó)在這些方面應(yīng)該有什么樣的作為呢？
向松祚：我想現(xiàn)在對(duì)于國(guó)際貨幣體系的改革是一個(gè)非常關(guān)鍵的時(shí)刻，中國(guó)在這個(gè)時(shí)刻應(yīng)該更加積極主動(dòng)地發(fā)揮自己的作用，無論從中國(guó)自身的經(jīng)濟(jì)發(fā)展還是從全球整體來講，積極主動(dòng)地參與國(guó)際貨幣體系改革，穩(wěn)定它，對(duì)于我們來說是至關(guān)重要的。因?yàn)楝F(xiàn)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)之一，其實(shí)就是國(guó)際貨幣金融的動(dòng)蕩。
張燕生：也就說這一次的危機(jī)告訴我們，一個(gè)主權(quán)的貨幣，也就是我們的國(guó)際貨幣體系只是一種主權(quán)的貨幣作為我們主要的選擇，和這種全球性的金融中心同時(shí)的金融中心像華爾街來分配，配置我們的全球的經(jīng)濟(jì)資源，以及缺少有效的多邊的金融監(jiān)管的體制框架，在這么一個(gè)情況下的全球經(jīng)濟(jì)是充滿了風(fēng)險(xiǎn)，就金融動(dòng)蕩和金融的危機(jī)是必然的。
主持人：必然。
張燕生：因此在這種情況下，我覺得改革也是要國(guó)際貨幣體系的改革……
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