國美否認(rèn)增發(fā)事宜
2010-08-17   作者:記者 侯云龍/北京報(bào)道  來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
 
    8月16日午間,國美針對近日有媒體報(bào)道稱“國美電器正在謀劃動(dòng)用增發(fā)20%股份的權(quán)利,以削弱第一大股東黃光裕的股權(quán)比例,從而在即將到來的股東大會上尋求相對有利的話語權(quán)”一事發(fā)出公告,稱對先于股東大會召開前增發(fā)的相關(guān)報(bào)道表示“并不知悉該等推測的任何原因,目前無須披露信息!
  公告同時(shí)稱,“目前并無任何有關(guān)擬收購或變賣的商談或協(xié)定為根據(jù)香港聯(lián)交所須予披露者;且董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價(jià)格的事宜須予披露者!
  對此,業(yè)內(nèi)資深律師陳良在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》采訪時(shí)分析,在此關(guān)鍵時(shí)刻,國美否認(rèn)將配售股份,同時(shí)稱無收購變賣協(xié)議,說明陳曉通過增發(fā)來進(jìn)一步稀釋黃光裕家族股份的做法,可能因損害到了其他股東權(quán)益,而遭到反對。但也有市場人士認(rèn)為,陳曉亮出增發(fā)這一籌碼只是時(shí)間問題,目前這一舉動(dòng),有可能是“最終決戰(zhàn)”前的策略微調(diào)。
  有消息稱,國美正在謀劃動(dòng)用增發(fā)20%股份的權(quán)利,其中10%傾向于由貝恩資本接手,另外10%則尋找一家或多家機(jī)構(gòu)投資者接手。
  如果貝恩全額認(rèn)購10%的增發(fā)股份,加上債轉(zhuǎn)股增加的10.81%的股權(quán),國美流通股數(shù)將擴(kuò)大至196.94億股,貝恩資本所持股權(quán)占比15.91%,陳曉陣營持股將達(dá)17.03%;而黃光裕家族如不參加增發(fā),其股權(quán)比例將從目前的33.98%被攤薄至25.98%,在股東大會上的話語權(quán)將大打折扣。
  陳良分析,陳曉方面如果想將黃光!皰叩爻鲩T”,目前除了增發(fā)外,并無其他有效手段。但增發(fā)并不一定能保證百分百打壓黃光裕。第一,增發(fā)無疑會使更過中小股東股權(quán)被稀釋。目前,陳曉和其支持者貝恩的股權(quán)還不足取得壓倒性優(yōu)勢,因此仍需要中小股東支持。所以,一旦增發(fā),有可能激起中小股東不滿,轉(zhuǎn)而投向黃光裕陣營。第二,如果黃光裕參與增發(fā),也有可能使陳曉一方的構(gòu)想無法實(shí)現(xiàn)。
  陳良認(rèn)為,擺在黃光裕面前的主要是資金問題。按8月16日國美港股收盤價(jià)2.19港元計(jì)算,黃光裕若包攬另外10%的股份,需調(diào)動(dòng)21.9億港元的資金。除了自己的Shinning Crown Holdings Inc.所擁有的資產(chǎn),以及將300家未上市門店變現(xiàn)外,如果黃光裕能夠拉攏舊友,以及信貸機(jī)構(gòu)介入,籌措資金參與配售也并非不可能。
  截至8月16日收盤,國美港股報(bào)2.19港元,全日跌幅6.41%。從8月6日陳曉和黃光裕矛盾公開化至今,國美港股價(jià)格累計(jì)跌幅已達(dá)19.78%。
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