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光大銀行A股IPO順利獲批 強(qiáng)大股東背景凸顯獨(dú)特優(yōu)勢(shì)
2010-07-27   作者:金立新  來源:金融時(shí)報(bào)
 

   中國證監(jiān)會(huì)今日晚間發(fā)布公告稱,中國光大銀行的A股股票首發(fā)申請(qǐng)獲得通過。至此,籌備3年之久的光大銀行IPO漸行漸近,預(yù)計(jì)近期將登陸A股市場(chǎng)。

  根據(jù)此前預(yù)披露的招股說明書,光大銀行擬初始發(fā)行不超過61億股A股,若全額行使超額配售選擇權(quán),則為不超過70億股A股。本次發(fā)行聯(lián)席保薦人為中金公司、中投證券和申銀萬國,在上海證券交易所上市。
光大銀行IPO獲批
滬銀監(jiān)局:房貸風(fēng)險(xiǎn)或日趨明顯 信用卡套現(xiàn)滋生銀行卡違法犯罪 全國新增信貸今年或超7.5萬億 多家銀行上調(diào)跨行取款手續(xù)費(fèi) “銀信”理財(cái)叫停后尋找替身 五種存錢法讓利息輕松翻番   光大銀行擁有強(qiáng)大的股東背景和獨(dú)具優(yōu)勢(shì)的光大綜合金融平臺(tái)。資料顯示,匯金公司、光大集團(tuán)和光大控股為光大銀行前三大股東。其中,光大集團(tuán)已發(fā)展成為以經(jīng)營銀行、證券、保險(xiǎn)、租賃、基金、資產(chǎn)管理、投行、實(shí)業(yè)等業(yè)務(wù)為主的金融控股集團(tuán),旗下主要控參股企業(yè)除光大銀行外還包括光大證券(601788,股吧)、光大永明人壽保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu),是首家由國家批準(zhǔn)的金融控股公司。
  光大銀行上市是國務(wù)院關(guān)于整個(gè)光大集團(tuán)改革重組的一項(xiàng)重要內(nèi)容。光大銀行順利實(shí)現(xiàn)上市將使光大集團(tuán)旗下?lián)碛械纳鲜泄驹黾拥?家,即在港交所上市的的光大控股和光大國際,和已經(jīng)在上交所上市的光大證券以及即將上市的光大銀行。光大銀行上市不僅將打破該行原有的資本瓶頸,有效夯實(shí)資本基礎(chǔ),為未來加快發(fā)展奠定基礎(chǔ),同時(shí)也有利于提升市場(chǎng)形象、鼓舞員工士氣,并通過接受市場(chǎng)監(jiān)督提升競(jìng)爭(zhēng)力和管理水平,實(shí)現(xiàn)更好更快的發(fā)展。
  對(duì)于光大銀行的上市,光大集團(tuán)董事長唐雙寧曾表示,相對(duì)而言,資本市場(chǎng)穩(wěn)定是大局,光大銀行上市是小局。因此,光大銀行上市高度重視了對(duì)市場(chǎng)的影響,提出三條措施以穩(wěn)定資本市場(chǎng):首先是增加內(nèi)源性資本補(bǔ)充力度,將原定發(fā)行規(guī)模由100億股縮減為70億股,壓縮了30億股。其次是設(shè)置戰(zhàn)略配售安排30億股,減輕發(fā)行對(duì)市場(chǎng)的壓力,也給戰(zhàn)略伙伴提供良好的投資機(jī)會(huì)。再次是設(shè)置“綠鞋”機(jī)制,即9億股的超額配售權(quán),約為初始發(fā)行規(guī)模61億股的15%。
  數(shù)據(jù)顯示,通過近年來的改革重組,光大銀行目前已進(jìn)入了健康快速發(fā)展的軌道。截至2009年底,光大銀行總資產(chǎn)規(guī)模約1.2萬億元,同比增長40.6%;凈利潤達(dá)76.4億元,按可比口徑增長34.8%;
  截至2009年年底,光大銀行不良貸款率為1.25%,撥備覆蓋率達(dá)194.1%,資本充足率為10.39%,核心資本充足率為6.84%。
  進(jìn)入2010年,光大銀行延續(xù)了加快發(fā)展的良好勢(shì)頭,各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉昧诉M(jìn)一步提升。2010年上半年,光大銀行資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)增長,總資產(chǎn)超過1.4萬億元,盈利能力不斷提高。同時(shí),資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)穩(wěn)步提高,實(shí)現(xiàn)不良資產(chǎn)率和不良資產(chǎn)額雙降。此外,機(jī)構(gòu)建設(shè)也取得明顯進(jìn)展,目前已經(jīng)超過510家。
  按照監(jiān)管部門的部署,在獲得發(fā)行批文后光大銀行將立即刊登招股意向書和發(fā)行公告,在北京、上海、深圳和廣州等地展開路演,并通過網(wǎng)上路演與投資者進(jìn)一步交流,最終根據(jù)投資者需求及簿記情況確定發(fā)行價(jià)格,擇機(jī)在上交所上市。
  對(duì)于社會(huì)各界關(guān)注的發(fā)行定價(jià)和未來發(fā)展問題,光大銀行將從三點(diǎn)內(nèi)容來把握:一是適度定價(jià),為股票的后市表現(xiàn)留出空間;二是適度增長,致力于提升銀行盈利水平;三是適度分紅,為投資者提供長期穩(wěn)定的回報(bào)。

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