|
“浴火重生”的通用汽車公司正備戰(zhàn)IPO重啟計(jì)劃。昨日，有消息稱，通用汽車欲出售美國財(cái)政部所持股份中的20%，以減少政府對公司的控股。預(yù)計(jì)11月份公開募股的通用汽車將于8月簽署注冊聲明，通過IPO將融資100億至150億美元資金。若此次招股成功，將成為美國歷史上最大幾次IPO之一。
尋求金融合作伙伴
隨著全球經(jīng)濟(jì)以及整個(gè)汽車行業(yè)的復(fù)蘇，通用汽車的業(yè)績有了顯著提升，這為其IPO之路奠定了良好基礎(chǔ)。不過，通用汽車的增速仍遠(yuǎn)未及其他競爭對手。為了提供更多的汽車貸款，增加美國市場的銷售，通用汽車目前正抓緊和相關(guān)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作談判。
據(jù)了解，2009年，通用汽車被迫出售其下屬金融公司GMACLLC(現(xiàn)更名為AllyFinancialInc.)，這也使得通用汽車成為為數(shù)不多的沒有自主金融業(yè)務(wù)的美國主要汽車生產(chǎn)商之一。由于自身缺少金融公司，與其他競爭對手相比，在為消費(fèi)者提供貸款優(yōu)惠上毫無優(yōu)勢，這也使通用流失了不少客戶。
據(jù)知情人士透露，通用汽車有意與AllyFinancial發(fā)展合作關(guān)系，但是由于AllyFinancial似乎對此并不感興趣，因此通用決定尋找其他合作伙伴�！澳壳巴ㄓ闷囌谙氡M一切辦法，為消費(fèi)者提供更具競爭力的貸款優(yōu)惠措施。”通用汽車新聞發(fā)言人表示。
“從長遠(yuǎn)來看，一家大型車企最終還是要擁有一家金融機(jī)構(gòu)。”知名汽車行業(yè)評論員賈新光對《國際金融報(bào)》記者表示，金融機(jī)構(gòu)對日常資金運(yùn)轉(zhuǎn)、結(jié)算以及短期融資、內(nèi)部融資有著重要的作用。
欲售政府20%股份
通用汽車IPO計(jì)劃進(jìn)行得如火如荼。消息稱，通用汽車欲出售財(cái)政部持有的20%股票，將把美國財(cái)政部所持該公司股份比例從目前的61%減少至50%以內(nèi)。不過，通用汽車尚未最終決定哪些股東出售多少份額的股份。
通用IPO的承銷商人選競爭激烈。據(jù)悉，通用和美國財(cái)政部曾與高盛集團(tuán)、美國銀行、花旗集團(tuán)、摩根大通和摩根士丹利進(jìn)行接洽，從中選擇一家作為通用IPO的承銷商。最新消息指出，通用IPO將由摩根大通和摩根士丹利兩大投行承銷，摩根士丹利和富國銀行同意以0.75個(gè)百分點(diǎn)的低額費(fèi)用承銷通用IPO，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于3至3.5個(gè)百分點(diǎn)的正常收取費(fèi)用。
此前有分析人士指出，在選擇承銷商時(shí)，去年為通用汽車支付重組費(fèi)用的美國財(cái)政部可能享有更多的話語權(quán)。不過，此次欲售出財(cái)政部20%股份是否意在減少政府對公司的控制權(quán)？賈新光指出：“當(dāng)初美政府注資500億美元主要是為了挽救通用。現(xiàn)在通用好轉(zhuǎn)了，政府適時(shí)退出也是正常的�！�
IPO之路存風(fēng)險(xiǎn)
有分析人士指出，通用汽車此次IPO恐怕并不會一帆風(fēng)順。通用汽車剛剛經(jīng)歷破產(chǎn)重組，隨后美國政府被迫提供資助，現(xiàn)在又決定上市，這一切注定整個(gè)過程會充滿各種疑問。
對此，賈新光表示，1年多來，通用汽車結(jié)構(gòu)調(diào)整、盈利等有了一定恢復(fù)，此次IPO之路應(yīng)該會比較順利。
|