據(jù)國外媒體昨日報道,美國財政部周四發(fā)表聲明稱,由政府控有61%股份的通用汽車將會選擇其籌劃中的IPO(首次公開募股)交易的主承銷商,并由美國財政部來決定該公司應(yīng)向承銷商支付多少服務(wù)費。 美國財政部在聲明中表示,通用汽車所選擇的主承銷商將需“獲得財政部有關(guān)其選擇合理的認可”。聲明還稱,財政部和通用汽車將在IPO交易中發(fā)售股份,該公司的其他股東也可能會參與其中。根據(jù)康奈爾大學(xué)和喬治敦大學(xué)多位金融學(xué)教授的預(yù)期,通用汽車向承銷商支付的IPO服務(wù)費最多可能達到3.6億美元。 財政部表示,通用汽車將與美國證券交易委員會(SEC)一起處理有關(guān)IPO交易的大多數(shù)工作,包括準備股票注冊上市申請書、募股章程及其他法律文件等,此外還將就此與潛在投資者進行磋商。財政部還稱,通用汽車的IPO交易不會在今年第四季度以前進行,“具體時間將由通用汽車依據(jù)市場狀況及其他因素而定”,“財政部將隨時保留是否參與或在何種程度上參與交易的權(quán)利”。 密歇根州資產(chǎn)管理公司FifthThirdAssetManagement的資深債券基金經(jīng)理人默克·麥克里克(MirkoMikelic)稱:“財政部將嘗試盡可能地放手不管。我認為,財政部不希望被認為通用汽車選擇哪家投資銀行都要由其作出決定! 康奈爾大學(xué)和喬治敦大學(xué)的教授稱,在最近一次的信貸危機中斥資1500億美元援助金融公司以后,財政部將向被選中的投資銀行施壓,要求其接受低于平均值的IPO服務(wù)費。從過去10年中的所有IPO交易來看,服務(wù)費在IPO總價值中所占比例通常為5.5%。從以往超過50億美元的IPO交易來看,這些交易平均服務(wù)費率為3%;按此計算,通用汽車的IPO承銷商將可獲得最多3.6億美元的服務(wù)費。 美國銀行(BankofAmericaCorp)、花旗集團、高盛集團、摩根大通和摩根士丹利正在展開角逐,希望能成為通用汽車IPO交易的主承銷商。根據(jù)英國獨立國際投資研究公司(IndependentInternationalInvestmentResearchPlc)的預(yù)測,這項交易可能最多籌集120億美元的資金。
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